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目前春分已過，春管、春耕、春種逐漸進入繁忙季節(jié)。東北等玉米主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)戶也在焦急的等待新一年度玉米政策的出臺，以決定種不種玉米以及種多少玉米。所幸沒有等得太久，玉米新政策已逐步揭開了它神秘的面紗。3月28日，國家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司副司長劉小南在發(fā)改委媒體通氣會上表示，2016年，在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)將玉米臨時收儲政策調(diào)整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。取消臨儲收購，將對玉米市場帶來深刻的變化。城門失火，殃及池魚。隨著玉米收儲政策的大轉(zhuǎn)向，稻米市場也將深受影響，后期走勢難言樂觀。
稻谷生產(chǎn)或受刺激
從去年十八屆五中全會建議的十三五規(guī)劃方案中提出要調(diào)減玉米產(chǎn)量以來，玉米去庫存已成了行業(yè)關(guān)注的焦點。由于國內(nèi)玉米庫存嚴(yán)重積壓，供求矛盾異常突出。為此，國家將通過政策引導(dǎo)和市場化兩種手段來化解高庫存。一方面從規(guī)劃上入手，提出今年在東北地區(qū)要調(diào)減1000萬畝玉米，到2020年要在鐮刀彎調(diào)減玉米種植面積5000萬畝。另一方面，在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)將玉米臨時收儲政策調(diào)整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。使玉米價格由市場形成，生產(chǎn)者隨行就市出售玉米，各類市場主體自主入市收購。同時，建立玉米生產(chǎn)者補貼制度，給予一定財政補貼，中央財政補貼資金撥付到省區(qū)，由地方政府統(tǒng)籌補貼資金兌付到生產(chǎn)者，以保持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)玉米種植收益基本穩(wěn)定。
現(xiàn)階段玉米實行市場化收購將造成玉米價格的進一步下降，降低農(nóng)戶種植的積極性。2015年臨儲玉米收購價較上年下調(diào)了10%左右，農(nóng)戶種植玉米的收益也將隨之大幅下降。按照1億噸的臨儲收購量計算，東三省和內(nèi)蒙古的玉米種植戶將因此減收200億元以上。新政策將使玉米價格更多的由市場形成。2015年臨儲價格下調(diào)后，玉米價格就出現(xiàn)了較大幅度的回落，但國內(nèi)外每噸價差仍高達600多元。同時，大麥、高粱等玉米替代品進口數(shù)量激增，對玉米市場形成較大沖擊。從當(dāng)前國內(nèi)供求關(guān)系和國際玉米市場形勢來看，預(yù)計未來玉米價格仍將下行。雖然國家會給予玉米生產(chǎn)者相應(yīng)的糧食種植補貼來保證農(nóng)戶的種植收益，但玉米種植收益下降將不可避免，且收益的不確定性增加。
與玉米政策大幅調(diào)整相反，為確?？诩Z絕對安全，今年小麥與稻谷的最低收購價基本維持不變，只有早秈稻的最低收購價每百斤下調(diào)了2元。由于有政策托底，因此，稻谷種植效益更為穩(wěn)定，與其它糧食品種相比也相對較好。在沒有更多選擇的情況下，部分農(nóng)戶尤其是東北地區(qū)適宜種植水稻地區(qū)的農(nóng)戶可能會更多地“旱改水”，減少玉米種植面積，而改種水稻。
今年農(nóng)業(yè)部提出要調(diào)減玉米面積1000萬畝。而黑龍江省也提出今年要減少玉米種植面積1000萬畝，遼寧省則提出要調(diào)減玉米種植面積200萬畝。在政策以及各種因素的綜合作用下，預(yù)計今年全國玉米種植面積將減少1000萬畝以上，甚至可能超過2000萬畝。調(diào)減下來的玉米面積自然不可能都種水稻，但如果有2成的面積改種水稻，那水稻的種植面積就將增加幾百萬畝。據(jù)了解，東北部分農(nóng)戶將旱改水的熱情偏高，其中黑龍江東南部，牡丹江、佳木斯、七臺河、雙鴨山等地表現(xiàn)較為明顯，受此影響東北2016年水田承包地租較往年相比略有上漲，而旱地承包地租的則有所下降。因此，只要年景正常，今年水稻繼續(xù)增產(chǎn)的可能性仍較大。在當(dāng)前稻谷供應(yīng)壓力不斷增大的情況下，稻谷繼續(xù)增產(chǎn)無疑將加劇稻谷供應(yīng)壓力，也無助于稻米供給側(cè)的改革。
玉米對稻米的替代作用將增強
玉米臨儲政策取消，在目前的供求關(guān)系下，玉米市場重心下移是大概率事件。實際上，玉米市場從去年臨儲玉米價格首次下調(diào)時就開始了大幅下跌。導(dǎo)致稻谷與玉米的比價迅速增大。以早秈谷為例，2004年前后，早秈谷與玉米的比價基本處于100：100左右。2009年兩者的政策性收購價格比為100：120，隨著稻谷與玉米托市收購價格的不斷上調(diào)，兩者的比價也逐步擴大到 2015年為100：135，但這并不是終點。
目前國際玉米價格在每噸1000元左右，完稅到港價在1400元左右。在市場化條件下，玉米價格很可能將會回落到1400-1600元左右。照此測算，早秈稻托市價格與玉米臨儲價格的比價將擴大至1.7:1以上。因此，隨著玉米價格的大幅下調(diào)，稻谷、小麥等將逐漸顯得比較貴，市場競爭力下降將不可避免。無論是工業(yè)用糧，還是飼料用糧，玉米的替代作用都將增強。相對的，稻谷的需求也將因而減少。在稻谷面臨繼續(xù)增產(chǎn)的情況下，稻米需求的萎縮交會使稻谷年度結(jié)余繼續(xù)增加。
大米副產(chǎn)品價格承壓走低
大米副產(chǎn)品主要有碎米、米皮糠及礱糠等，主要作用飼料，少部分作為工業(yè)用糧。受玉米價格下跌影響，大米副產(chǎn)品和小麥副產(chǎn)品價格也是跌跌不休，在去年9月份就曾跟隨玉米臨儲收購大幅下調(diào)。其中南方油糠價格由8月底的0.94-1.06元/斤暴跌至10月份的0.70-0.85元/斤，跌幅達20%左右；碎米價格下跌0.10-0.20元/斤；稻殼價格下跌0.02-0.05元/斤。此后雖有反彈，但反彈的時間與空間均十分有限，下行趨勢難改。廣西柳州市1月底油糠0.7元/斤、礱糠0.3元/斤、三七混合糠0.52元/斤，分別較去年同期跌41.67%、14.29%、20%。事實上，不單是大米副產(chǎn)品價格下跌，麩皮等小麥副產(chǎn)品的價格也在快速下降，且創(chuàng)下了十年來的新低。隨著玉米價格的進一步走低，大米副產(chǎn)品價格仍將下探。副產(chǎn)品價格的暴跌使原本利潤微薄的米廠處境更加艱難。雖然大米需求疲軟，但稻谷價格堅挺和副產(chǎn)品價格的下跌使米廠無力下調(diào)大米價格，營銷難度增加。
稻谷臨儲庫存或?qū)⒃黾?nbsp;
玉米是三大糧食品種之一，由于庫存龐大，國家對玉米政策進行了大調(diào)整，玉米價格因而將出現(xiàn)較大幅度下調(diào)。作為三大糧食品種之一的稻谷同樣庫存龐大，供過于求。雖然國家對作為口糧的稻米、小麥要確保絕對安全。但隨著玉米重心不斷向下，稻谷與玉米的比價不斷拉大，稻米市場向下的壓力也將不斷增強。雖有最低收購價托底，但后期政策調(diào)整風(fēng)險也在增大。在玉米取消臨儲政策后，下一步改革很可能將會聚焦于小麥、稻谷。在龐大的庫存壓力下，稻米市場主體信心不足，經(jīng)營者存糧意愿更低。在國內(nèi)稻谷生產(chǎn)看好，稻米需求持續(xù)萎縮，市場信心不足的情況下，預(yù)計稻谷集中上市期間供應(yīng)壓力將更為突出，今年臨儲庫存仍有可能繼續(xù)創(chuàng)造歷史。
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