公告信息：
據(jù)布瑞克統(tǒng)計，截至8月12日，中國玉米庫存仍有24408萬噸，盡管國家加快了出庫節(jié)奏，拍賣量連續(xù)維持800萬噸高位，但成交率持續(xù)走低，僅拍賣成交玉米1348萬噸，玉米庫存壓力依然明顯;如今湖北、四川等地新季玉米上市規(guī)模逐漸擴大，9月中旬以后，東北玉米亦將陸續(xù)上市，加上今年的玉米長勢良好，豐產(chǎn)預期加大，在供應量充足和豐產(chǎn)預期的雙重壓力下，華北玉米逆市上漲顯得耐人尋味。
4月底玉米臨儲收購結束后，東北地區(qū)余糧幾無，華北地區(qū)余糧有限，市場玉米供應主要依靠政策糧拍賣為主。6月以后，玉米淀粉利潤好轉，淀粉企業(yè)開機率明顯提高，深加工搶糧熱情高漲，華北地區(qū)玉米深加工企業(yè)收購價增長迅速，局部地區(qū)一度突破2000元/噸，成交率維持高位，拍賣糧多溢價成交，由于政府拍賣節(jié)奏緩慢，臨儲拍賣遲遲未見開始，華北地區(qū)深加工企業(yè)多建有庫存，用量大約在1-1.5月。由于“分貸分還”玉米拍賣主要集中在東北及內蒙地區(qū)，華北地區(qū)糧源供應受限，如今庫存消耗基本見底，本地余糧難以維繼，這是此次華北地區(qū)玉米逆勢上漲的原因之一;同時吉林玉米拍賣成交溢價也小幅提高，深加工企業(yè)購糧熱情有所上漲。
淀粉生產(chǎn)利潤回升
前期淀粉企業(yè)維持高開機率，淀粉庫存開始快速增加，而下游需求不暢，東北、華北地區(qū)淀粉生產(chǎn)紛紛進入虧損，華北地區(qū)淀粉企業(yè)開始出現(xiàn)非常規(guī)性限產(chǎn)或停產(chǎn)，玉米淀粉及玉米淀粉的副產(chǎn)品開始反彈，淀粉加工利潤已見回升。
開機率繼續(xù)下滑
玉米淀粉生產(chǎn)持續(xù)虧損，使得玉米淀粉深加工企業(yè)開機率下滑。8月以后，華北地區(qū)玉米淀粉深加工企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)非常規(guī)性限產(chǎn)或停產(chǎn)，且規(guī)模有擴大的趨勢，東北也陸續(xù)傳來停機傳聞，據(jù)布瑞克調查統(tǒng)計，目前淀粉行業(yè)將近一半處于未滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)，玉米淀粉企業(yè)開機率為55%，華北地區(qū)開機率甚至跌破了50%。
庫存開始下降
淀粉企業(yè)開機率的下滑使玉米淀粉庫存開始下降，據(jù)布瑞克監(jiān)測顯示，截至上周，淀粉庫存快速下滑，下降幅度達到30%，下滑速度驚人。目前玉米淀粉庫存為20萬噸左右，預計庫存將繼續(xù)下滑。
消費好轉，出口預期加大
前期，長江流域及其以南多個省份出現(xiàn)持續(xù)性強降雨天氣，受暴雨天氣影響，各類啤酒、冷飲、粉絲等消費需求下滑，玉米淀粉生產(chǎn)持續(xù)虧損。從目前的淀粉庫存消化速度來看，淀粉消費已有好轉。9月為玉米淀粉的消費旺季，加上原料玉米價格承壓，利好玉米淀粉出口，玉米淀粉消費轉好預期加大。
淀粉價格走強，利好開啟
在庫存減少、開機率下滑、消費好轉預期下，玉米淀粉價格近日開始反彈，據(jù)布瑞克監(jiān)測顯示，主銷區(qū)玉米淀粉價格普遍上漲15-30元/噸，整體來看，淀粉價格仍有回升空間，但空間有限，主要是新糧陸續(xù)上市，改善華北地區(qū)玉米供應緊張局面。
此番華北玉米逆市上漲，釋放出玉米淀粉利好的信號，在玉米價格備承壓力的情況下，短期內，玉米淀粉仍有上升空間，可以適時做多玉米淀粉-玉米價差(CS1701-C1701)。同時淀粉行業(yè)格局也發(fā)生變化——定價權轉向東北。布瑞克分析認為，東北、華北在未來的一段時間內，淀粉生產(chǎn)利潤水平分化狀態(tài)仍將存續(xù)，這意味著華北玉米淀粉生產(chǎn)優(yōu)勢將逐漸消失，未來東北與華北淀粉的生產(chǎn)博弈。
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