12月中旬以來,隨著主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶年前最后一波售糧小高峰的來臨,加之北方港口玉米積港導(dǎo)致價格下跌倒逼東北產(chǎn)區(qū),深加工企業(yè)到貨量較為充足,玉米掛牌價持續(xù)底部下探,部分企業(yè)甚至“一天一降價”,其中目前東北深加工企業(yè)三等掛牌價區(qū)間1360-1410元/噸,華北深加工企業(yè)玉米三等掛牌價區(qū)間1580-1750元/噸,周比下降20-80元/噸不等,從而利空玉米淀粉同步下降,淀粉副產(chǎn)品高位回調(diào),玉米酒精季節(jié)旺季供應(yīng)偏緊價格反彈。此外,近一周廣東及部分地區(qū)油廠環(huán)保整改停開機事件火熱,此事不僅直接影響周邊飼料企業(yè)生產(chǎn)情況,也促使區(qū)域玉米需求極度不平衡,環(huán)保下一個整頓區(qū)域在哪里已開始引發(fā)市場擔(dān)憂,具體分析如下:
深加工企業(yè)收購價持續(xù)下探
12月中旬以來在北方港口玉米短時大幅降價帶動下,東北、南方銷區(qū)玉米相繼大幅跳水,宣告年前最后一波農(nóng)民賣糧高峰的來臨,加之深加工企業(yè)庫存充足,觀望情緒濃重,不斷下調(diào)其原料收購價格,截止目前,吉林松原地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)水分三等玉米深加工企業(yè)收購價1380-1400元/噸,公主嶺地區(qū)為1400-1410元/噸,均比上周末下降10元/噸;黑龍江綏化地區(qū)三等玉米為1400元/噸,與上周末持平;內(nèi)蒙古呼和浩特地區(qū)三等玉米為1520-1560元/噸,與上周末基本持平。同時目前大多用糧企業(yè)仍對后期玉米價格有看空預(yù)期,因此當(dāng)前收購仍以滿足日常用量和建立安全庫存為主,大量建庫存的意愿不強,后期東北產(chǎn)區(qū)玉米價格仍將表現(xiàn)為季節(jié)性收購壓力下的弱勢運行。華北山東濰坊地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)水分玉米深加工企業(yè)收購價1700-1720元/噸,比上周末下降10元/噸,聊城地區(qū)收購價1610-1620元/噸,比上周末下降20元/噸;河北秦皇島地區(qū)收購價為1560-1570元/噸,比上周末下降10-20元/噸。盡管當(dāng)前華北地區(qū)農(nóng)戶仍有一定惜售心理,但由于企業(yè)大多已建立安全庫存,目前收購較為理性,且東北玉米出關(guān)速度加快,均對華北玉米價格帶來一定壓力。國家糧油信息中心監(jiān)測顯示,當(dāng)前華北地區(qū)整體售糧進度仍然偏慢,農(nóng)戶手中余糧較多,隨著春節(jié)臨近,農(nóng)戶售糧將加快,后期華北地區(qū)玉米價格仍然面臨一定供應(yīng)壓力。
玉米深加工產(chǎn)品高位振蕩
據(jù)了解,12月中旬以來國內(nèi)淀粉價格總體平穩(wěn),局地略有回調(diào),目前吉林長春地區(qū)淀粉出廠價為2300-2350元/噸,與上周基本持平;遼寧沈陽地區(qū)淀粉出廠報價為2300-2400元/噸,與上周基本持平;山東濱州地區(qū)淀粉出廠報價為2250-2300元/噸,比上周下降50元/噸;河北秦皇島地區(qū)淀粉出廠報價為2250-2300元/噸,比上周下降70元/噸。如果不考慮固定成本和補貼,吉林長春地區(qū)加工1噸玉米理論盈利607元,比上周提高4元/噸,山東濱州地區(qū)理論盈利370元/噸,比上周下降2元/噸,如果考慮補貼,吉林淀粉企業(yè)加工1噸玉米理論加工利潤超過700元。不過淀粉加工企業(yè)表示,近期淀粉企業(yè)開工率高企,供應(yīng)增加,實際成交價低于報價,因此實際加工利潤也低于理論利潤,目前全國淀粉行業(yè)開工率79%,其中華北淀粉行業(yè)開工率84%,東北淀粉行業(yè)開工率78%,均與上周持平。傳統(tǒng)上四季度是淀粉消費旺季,短期內(nèi)淀粉需求增加仍將對淀粉價格形成一定支撐,不過近期淀粉開工維持高位,新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),各環(huán)節(jié)淀粉庫存水平將逐步恢復(fù),同時產(chǎn)區(qū)玉米價格總體下行,淀粉生產(chǎn)成本下降,因此淀粉價格下降壓力較大,當(dāng)前淀粉行業(yè)的超高利潤難以持續(xù)。
與此同時,國內(nèi)酒精價格總體保持穩(wěn)定,目前黑龍江肇東地區(qū)酒精出廠價為4400-4450元/噸,吉林四平地區(qū)酒精出廠價為4450-4500元/噸,與上周基本持平,與月初持平;山東濰坊地區(qū)酒精出廠價5000-5100元/噸,與上周持平,比月初上漲100元/噸;河南南部酒精出廠價4750-4850元/噸,與上周持平,與月初持平。目前吉林四平地區(qū)玉米酒精企業(yè)加工1噸玉米理論加工利潤278元,比上周增加37元,河南南陽地區(qū)噸玉米理論加工利潤8元,與上周持平。東北地區(qū)酒精加工利潤較高,考慮到補貼噸玉米加工利潤更是高達478元,創(chuàng)下近年新高;華北酒精企業(yè)理論加工利潤僅微利。受東北地區(qū)酒精行業(yè)開工率及加工利潤高企影響,酒精總產(chǎn)量有所增長,但需求并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),預(yù)計后期東北酒精價格仍將弱勢。華北地區(qū)在開工率仍較低迷的情況下,廠家?guī)齑娌欢?,?dāng)?shù)毓?yīng)有限,在當(dāng)前物流運輸偏緊張的情況下,東北玉米酒精供應(yīng)也難以迅速輻射華北,預(yù)計后期華北地區(qū)玉米酒精價格仍相對堅挺。
環(huán)保整治會否傳導(dǎo)玉米深加工行業(yè)?
上周中央環(huán)保第四督察小組進駐廣東,相關(guān)油廠“躺槍”并引發(fā)國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)緊張,價格大漲300-400元/噸,此事不僅直接影響周邊飼料企業(yè)(尤其是抗風(fēng)險能力較弱的中小型飼料企業(yè))生產(chǎn)情況,區(qū)域玉米需求極度不平衡,環(huán)保下一個整頓區(qū)域在哪里已開始引發(fā)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂。上周末,市場已開始傳聞河北部分中小型企業(yè)直接因霧霾開始拉閘,是否會蔓延需要關(guān)注,另有傳聞稱,受環(huán)保治理影響,華北產(chǎn)區(qū)深加工企業(yè)短期面臨整頓甚至停產(chǎn)可能,或利空玉米消費。
展望后市,東北玉米年前最后一個賣糧高峰已經(jīng)來臨,經(jīng)過近段時間玉米價格短時大跌過后,目前市場觀望情緒濃厚,對于玉米深加工企業(yè)而言,雖然市場糧源供應(yīng)充裕,加之部分深加工企業(yè)受環(huán)保限產(chǎn)因素影響,繼續(xù)提價吸納糧源可能性不大,但值得一提的是,春運即將來臨,未來物流可能再度出現(xiàn)區(qū)域緊張的現(xiàn)象。同時,眼下物流緩解及東北新糧上市潮疊加,糧價下跌后的衍生問題便是早有預(yù)告的“品質(zhì)”,上周東北港口部分吉林玉米因嘔吐毒素超標(biāo)遭退,南方銷區(qū)飼料企業(yè)對于玉米品質(zhì)要求也隨著糧價下跌而提高,可以說此時擇優(yōu)而入也可稱得上是一個明智的選擇。
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