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與此同時，國際大米市場卻先揚后抑，內(nèi)外價差并未因人民幣大幅貶值而相應(yīng)收窄，大米進(jìn)口繼續(xù)增加，加重了國內(nèi)稻谷市場的供應(yīng)壓力。龐大的稻谷庫存、偏高的稻米價格和不斷推進(jìn)的糧食收儲制度改革，都將深刻影響2017年的稻米市場。
01
稻谷最低收購價或小幅下調(diào)
最低收購價政策和臨儲收購政策實施以來，有力地促進(jìn)了我國糧食生產(chǎn)的發(fā)展。隨著我國糧食的連續(xù)豐收，庫存壓力越來越大，迫切要求對現(xiàn)行政策進(jìn)行改革。目前，大豆和棉花已開始試點目標(biāo)價格，玉米也開始實行生產(chǎn)者補貼制度，對小麥和稻谷最低收購價政策進(jìn)行改革的呼聲也日益高漲。由于稻谷和小麥?zhǔn)俏覈闹饕诩Z品種，為確?？诩Z絕對安全，短期內(nèi)國家不會取消小麥、稻谷最低收購價政策，且2017年稻谷托市價格穩(wěn)中小幅調(diào)整的可能性較大。
一方面，稻谷最低收購價政策仍將長期實施。2016年，國家多次明確提出要繼續(xù)實施稻谷和小麥最低收購價政策。如國務(wù)院印發(fā)的《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016-2020年)》和國家發(fā)展改革委、國家糧食局發(fā)布的《糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中均明確提出，要繼續(xù)執(zhí)行并完善稻谷、小麥最低收購價政策?？芍?，在2020年以前我國將繼續(xù)實施稻谷最低收購價政策應(yīng)該是較為確定的。
另一方面，在高產(chǎn)量、高進(jìn)口及高庫存的重壓之下，稻谷最低收購價面臨的壓力越來越大，調(diào)整是遲早的事。2017年中央一號文件提出要“完善稻谷、小麥最低收購價政策，合理調(diào)整最低收購價。”因此，繼上年早秈稻最低收購價小幅下調(diào)后，預(yù)計今年稻谷最低收購價可能繼續(xù)下調(diào)，但幅度預(yù)計不大。主要是小麥最低收購價已經(jīng)公布，且與上年繼續(xù)保持穩(wěn)定。從保持主要口糧品種稻麥比價穩(wěn)定的角度考慮，大幅下調(diào)稻谷最低收購價的可能性不大。
另外，若要大幅下調(diào)稻谷最低收購價，又要保障農(nóng)戶種稻收益，則須給予農(nóng)戶相應(yīng)補償，這需要進(jìn)行試點。而玉米種植實行生產(chǎn)者補貼才一年，時間較短，推廣條件尚不充分，預(yù)計國家不會貿(mào)然在稻谷生產(chǎn)上進(jìn)行大幅推廣。因此，今年稻谷最低收購價小幅調(diào)整的可能性較大，總體仍將處于較高價位。
02今年稻谷產(chǎn)量仍有可能創(chuàng)紀(jì)錄
隨著我國糧食的連續(xù)豐收，供應(yīng)壓力不斷增大，高產(chǎn)量、高庫存、高進(jìn)口現(xiàn)象日益突出。為此，國家開始主動調(diào)整糧食種植結(jié)構(gòu)，不再單純追求糧食產(chǎn)量，而是將確保產(chǎn)能作為工作重心，對玉米、大豆和棉花等取消臨儲收購政策，輔之以生產(chǎn)補貼或目標(biāo)價格。對臨儲庫存龐大的玉米開始主動調(diào)減種植面積，2016年減少3000萬畝，2017年將在上年基礎(chǔ)上繼續(xù)減少1000萬畝。2016年我國糧食產(chǎn)量也止步十二連增，2004年以來首次出現(xiàn)下降。
稻谷也同樣面臨著“三高”問題，2016年稻谷產(chǎn)量12年來首次出現(xiàn)下降，但仍為歷史第二高產(chǎn)年。稻谷產(chǎn)量下降主要是由于天氣災(zāi)害引起單產(chǎn)下降較多，特別是早秈稻產(chǎn)量下降較多所致，中晚稻種植面積其實是略有增長的。2017年稻谷最低收購價政策仍將實施，且托市價將繼續(xù)處于相對高位，稻谷種植收益將繼續(xù)較好。
因此，相對于玉米種植來說，農(nóng)戶種植水稻的熱情仍將較高，預(yù)計稻谷種植面積在2016年基礎(chǔ)上將有所提高，特別是東北地區(qū)玉米改種水稻的旱改水現(xiàn)象仍將增多。只要2017年不出現(xiàn)像2016年那樣偏重的自然災(zāi)害，稻谷產(chǎn)量繼續(xù)增加并再創(chuàng)歷史紀(jì)錄的可能性仍然存在。由于2016年早秈稻單產(chǎn)下降較多，今年單產(chǎn)小幅增加的可能性較大，預(yù)計早秈稻產(chǎn)量與中晚稻產(chǎn)量有同步增加的可能。
03
大米消費或?qū)㈦y以增長
大米消費包括口糧消費、工業(yè)消費、飼料消費及種子消費。我國大米消費在經(jīng)歷長期的剛性增長后，自2013年開始出現(xiàn)回落，包括食用消費、工業(yè)消費、飼料消費均出現(xiàn)小幅下降。2016年在超期儲存粳稻銷售刺激下，工業(yè)用大米消費有所增加，但增幅有限。
預(yù)計2017年大米消費依然難以增加。主要原因：一是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民肉蛋奶及非口糧消費增加，人均大米需求將繼續(xù)下降，人口增加所帶來的大米需求增量也將被抵消，導(dǎo)致大米食用消費總量繼續(xù)緩慢下降；二是經(jīng)過2016年四季度以來稻米價格的快速上漲，大米價格較高將會抑制稻米需求，由于玉米等其他糧食價格大幅低于稻米，對稻米的替代性增強，將使食品用大米需求和飼用大米需求被替代；三是我國正在推進(jìn)馬鈴薯主食化，隨著馬鈴薯行業(yè)不斷成長和消費的增加，對稻米的消費也會有所替代。超期儲存稻谷銷售雖會刺激大米需求增加，但更多的是擠占其他大米的市場份額，額外開拓的市場需求并不大。
04
大米進(jìn)口或?qū)⒏呶宦越?/span>
2012年以來，隨著國內(nèi)外大米價差拉大，我國大米進(jìn)口持續(xù)增加，2016年我國累計進(jìn)口大米353.4萬噸，較上年增加18萬噸，增幅5.5%，進(jìn)口量再創(chuàng)新高；大米進(jìn)口金額15.859億美元，較上年增加7.9%。其中，從越南、泰國、巴基斯坦合計進(jìn)口大米325萬噸，占總進(jìn)口量的92%，全年大米進(jìn)口呈兩頭高中間低。預(yù)計2017年大米進(jìn)口仍將保持較高水平，但大米進(jìn)口總量或?qū)⑤^上年的創(chuàng)紀(jì)錄水平有所下降，總體呈前高后低的可能性較大。
當(dāng)前國內(nèi)稻米價格已處于階段性高點，而國際大米因產(chǎn)量增加、競爭激烈，價格持續(xù)在350美元/噸左右徘徊，依舊位于2008年高位下跌以來的底部區(qū)域。2016年末，泰國破碎率5%大米出口價為358美元/噸，較上年同期上漲8美元/噸；越南破碎率5%大米價格為340美元/噸，同比下降25美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米價格為350美元/噸，同比上漲20美元/噸；芝加哥糙米期貨價格為9.36美元/英擔(dān)，同比下降1.54美元/英擔(dān)。內(nèi)高外低使得當(dāng)前國內(nèi)外大米價差依舊較高，仍將刺激大米進(jìn)口，但未來國內(nèi)外大米價差存在趨小的可能，后期大米進(jìn)口速度可能放緩。
人民幣貶值意味著進(jìn)口大米成本會相應(yīng)提高，大米進(jìn)口利潤也將減少。同時，目前稻谷生產(chǎn)仍然依賴天氣，一旦未來天氣不好，國際大米較強的金融屬性將會使其出現(xiàn)劇烈波動，導(dǎo)致國內(nèi)外大米價差大幅收窄甚至出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。為避免這種不確定性，貿(mào)易商也將盡快使用配額，以鎖定利潤，這將加快上半年的大米進(jìn)口。
另外，我國糧食收儲制度改革步伐加快，玉米已取消臨時收儲，價格出現(xiàn)大幅下降，與國際市場基本接軌。一旦稻谷最低收購價進(jìn)行調(diào)整，國內(nèi)稻米市場難免出現(xiàn)較大波動，大米進(jìn)口利潤也將存在很大不確定性。因此，大米配額在年初發(fā)放后，為避免不確定性，從貿(mào)易商的角度考慮，也會及早進(jìn)口大米以鎖定利潤。
05
臨儲銷售或?qū)⒗^續(xù)加快
自最低收購價政策實施以來，我國稻谷產(chǎn)量持續(xù)增長，供求關(guān)系不斷改善。特別是2013年以來，隨著稻谷最低收購價預(yù)案的全面啟動，我國臨儲稻谷的庫存每年以3000萬噸左右的規(guī)模急劇膨脹，目前托市收購的稻谷庫存已高達(dá)1億多噸，加上各級儲備庫存，總量十分驚人，庫存僅次于玉米，遠(yuǎn)高于聯(lián)合國糧農(nóng)組織確定的糧食庫存消費比17%～18%的安全線。
按照目前每年不到1000萬噸的銷售進(jìn)度，現(xiàn)有庫存需十幾年才能消化完。過高的庫存已成為高懸稻米市場頭頂?shù)?ldquo;堰塞湖”，嚴(yán)重制約著整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，財政也將不堪重負(fù)。同時，去庫存是我國供給側(cè)改革的重要一環(huán)。因此，加快去庫存是今后稻米市場的必然選擇。
為加快去庫存，2016年5月底國家啟動了超期儲存粳稻銷售。超期儲存粳稻的底價為1300元/噸，而臨儲粳稻拍賣底價約3100元/噸。由于超期儲存粳稻拍賣底價較低，適用于工業(yè)用糧或飼料用糧，對進(jìn)口大米用于工業(yè)用糧部分的替代競爭力很強，拍賣效果有所好轉(zhuǎn)。截至2016年9月底累計成交385萬噸，遠(yuǎn)高于臨儲稻谷1～9月276萬噸的累計成交量。
進(jìn)入2017年后，預(yù)計2013年收購的稻谷也有可能轉(zhuǎn)為超期儲存稻谷，這將使超期儲存稻谷庫存快速增加，拍賣可供選擇的余地較大，預(yù)計銷售量將較上年大幅增加。另外，當(dāng)前稻米價格相對較高，部分地區(qū)已高于最低收購價，糧源偏緊也將有助于提高臨儲稻谷的拍賣成交率。預(yù)計2017年臨儲稻谷的拍賣成交量可能高于上年。
06
政策左右國內(nèi)稻米市場
從供求關(guān)系看，目前國內(nèi)稻米市場呈現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求，價格下行壓力較大。從貨幣的投放情況看，2017年央行將保持貨幣政策穩(wěn)健中性列為首要工作。預(yù)計2017年物價不會出現(xiàn)大幅上漲，更不會出現(xiàn)嚴(yán)重的通脹，對新的一年稻米價格難以構(gòu)成大的影響。
從政策來看，近幾年最低收購價等政策提振了市場信心，加快了稻谷收購進(jìn)度，在供大于求的情況下保持了我國稻米市場的基本穩(wěn)定。截至2月5日，主產(chǎn)區(qū)累計收購中晚稻6905萬噸，同比增加268萬噸。其中，湖北、安徽等14個主產(chǎn)區(qū)累計收購中晚秈稻2766萬噸，同比減少33萬噸；黑龍江等7個主產(chǎn)區(qū)累計收購粳稻4139萬噸，同比增加301萬噸。預(yù)計到2017年2月底中晚稻托市收購政策結(jié)束時，中晚稻總收購量或?qū)⒃賱?chuàng)新高。新的一年里，雖然我國稻米供求壓力沉重，但在稻谷最低收購價政策的左右下，2017年國內(nèi)稻米市場總體將保持基本穩(wěn)定。
在供求關(guān)系、貨幣投放量和政策三者合力下，新的一年我國稻米市場將保持穩(wěn)中略有下行走勢。由于每個階段的供求關(guān)系、政策支撐因素和貨幣發(fā)行量不同，因此，稻米市場相應(yīng)會出現(xiàn)一定的小幅波動。農(nóng)歷正月期間，由于稻谷最低收購價仍在執(zhí)行，加上稻谷收購進(jìn)度同比較快，市場糧源偏緊，稻米市場仍將保持堅挺走勢。3月份以后，由于稻米價格處于較高位置，隨著上年稻谷最低收購價執(zhí)行預(yù)案的結(jié)束、新年度稻谷最低收購價公布和政策性稻谷包括各級儲備稻谷的大量輪出，加上進(jìn)口大米的沖擊，供應(yīng)壓力將會急劇增大，稻米市場將會緩慢回落，尤其是陳稻市場在政策性稻谷集中輪出的沖擊下跌幅可能較大。
07
優(yōu)稻走強普稻走弱將成新常態(tài)
新稻市場供應(yīng)偏緊，走勢相對堅挺，新陳稻谷價差將進(jìn)一步拉大。二季度后，隨著儲備稻谷輪出高峰結(jié)束，供應(yīng)壓力將有所減輕，市場將逐步企穩(wěn)。新稻上市后，總體仍可能低于最低收購價，托市預(yù)案預(yù)計仍將啟動。同時，我國稻谷供應(yīng)壓力較大的主要是普通稻，市場銷路看好的優(yōu)質(zhì)稻依然較為緊缺，因此，優(yōu)質(zhì)稻走強、普通稻走弱也將是新常態(tài)。
早稻市場走勢預(yù)計相對平穩(wěn)。雖然一號文件提出要合理調(diào)整最低收購價，但今年調(diào)整幅度預(yù)計不大。后期稻谷最低收購價會不會合理調(diào)整主要看小麥來年的托市價有沒有大幅變動，而2018年小麥最低收購價政策的發(fā)布一般在10月份，此時早稻收購?fù)疽呀?jīng)結(jié)束，影響不會很大。預(yù)計2017年早稻增產(chǎn)的可能性較大，且早稻受超期儲存稻谷銷售和進(jìn)口大米沖擊更大，在多重壓力之下，預(yù)計今年早稻市場仍將較為低迷，最低收購價預(yù)案啟動的可能性很大，將有助于保持市場穩(wěn)定。由于上年最低收購價早稻收購量較小，預(yù)計今年的托市收購量可能高于上年。
中晚稻市場存在的不確定性因素較多。由于上年中晚稻上市后價格越收越高，預(yù)計新稻上市后會高開，但受供求壓力影響會低走，預(yù)計新稻收購價仍可能低于最低收購價，托市收購也將繼續(xù)啟動。若2018年小麥最低收購價政策保持總體平穩(wěn)（預(yù)計下調(diào)的可能性較大），則農(nóng)戶的惜售心理會有所增強，今年的稻谷收購進(jìn)度將慢于上年，托市收購量也可能三年來首次減少；若2018年小麥最低收購價出現(xiàn)下調(diào)且幅度較大，則稻米市場信心將會受到重創(chuàng)，市場重心可能會快速下移，托市收購量也將大幅增加。
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