公告信息：
圖表1. 東北三省一區(qū)玉米深加工補貼政策情況
2016年東北三省一區(qū)實施玉米深加工補貼政策在100-300元/噸，從公示的企業(yè)來看（內(nèi)蒙古、黑龍江暫未公布）對象多為大型加工企業(yè)，一方面可以鼓勵市場主體積極入市收購，另外一方面通過補貼降低大型加工企業(yè)的成本也有利于行業(yè)產(chǎn)能的進一步集中，而從已經(jīng)公布享受加工補貼企業(yè)的產(chǎn)品情況來看，玉米淀粉加工企業(yè)數(shù)量明顯偏少，而酒精企業(yè)則明顯占優(yōu)勢，這與國內(nèi)玉米深加工企業(yè)格局分布有關。據(jù)了解，目前國內(nèi)大型玉米淀粉企業(yè)主要分布在華北地區(qū)，而大型酒精加工企業(yè)則主要集中在東北地區(qū)，如果補貼過多玉米淀粉加工企業(yè)將會導致東北地區(qū)淀粉價格過低，打壓華北地區(qū)淀粉價格，所以這次補貼占到“便宜”的主要是東北酒精加工企業(yè)。通過我們梳理發(fā)現(xiàn)，酒精加工企業(yè)便宜的不是一點點，8月份財政部公布《關于恢復玉米深加工產(chǎn)品出口退稅率的通知》，《通知》提到“自2016年9月1日起將玉米淀粉、酒精等玉米深加工產(chǎn)品的增值稅出口退稅率恢復至13%”，同時退稅清單顯示，享受出口退稅的深加工產(chǎn)品中醇類也明顯占優(yōu)勢，而同為深加工產(chǎn)品的淀粉糖類則未能享受到同等待遇，分析其中原因，我們可以從以下三個角度來理解為何酒精企業(yè)更受“偏愛”？
圖表2. 玉米深加工產(chǎn)品出口退稅清單 數(shù)據(jù)來源：財政部
從行業(yè)發(fā)展角度來看
經(jīng)過測算，目前國內(nèi)玉米酒精產(chǎn)能約500萬噸左右，實際酒精產(chǎn)量在350萬噸左右，相比淀粉動輒產(chǎn)能過剩1000萬噸以上無疑好上許多，酒精企業(yè)經(jīng)過殘酷的行業(yè)整合后，目前產(chǎn)能已經(jīng)相對集中。我國在"十三五"規(guī)劃中指出到2020年非化石能源占一次能源比重需達15%，燃料乙醇年利用總量需達到1000萬噸，而2015年中國燃料乙醇利用總量約為210萬噸，目前國內(nèi)纖維素燃料乙醇發(fā)展仍未成熟，燃料乙醇供應依然主要依靠糧食燃料乙醇和非糧燃料乙醇，從行業(yè)角度來看，玉米酒精行業(yè)增長動力更足，在發(fā)展前景上更有優(yōu)勢。
圖表3. 玉米酒精加工企業(yè)分布 數(shù)據(jù)來源：布瑞克
從玉米庫存結(jié)構(gòu)來看
目前玉米庫存龐大是個大問題，據(jù)布瑞克監(jiān)測，國儲庫存玉米停止拍賣后仍有將近有2.36億噸庫存，從庫存結(jié)構(gòu)來看，2012年產(chǎn)玉米339萬噸這部分已經(jīng)不能用作飼料了，也不適合加工淀粉，只能用于酒精加工，2013年產(chǎn)玉米有2763萬噸，這部分營養(yǎng)流失嚴重，按照我國《中央儲備糧油輪換管理辦法(試行)》規(guī)定：長江以南稻谷的儲存年限是2—3年，玉米1—2年，豆類1—2年;長江以北稻谷儲存年限是2—3年，玉米2—3年，豆類1—2年，這部分玉米也將臨近淪為超期玉米，2016年中央企業(yè)入市收購，2012、2013年產(chǎn)共計3000萬噸玉米出庫難度日益加大，甚至不排除低價定向銷售給加工企業(yè)，這對于酒精加工企業(yè)來說是潛在的“廉價”原料供應。
圖表4. 臨儲玉米庫存情況（截止10月12日 數(shù)據(jù)來源：布瑞克
從加工產(chǎn)品的角度來看
圖表5. DDGS月度進口 數(shù)據(jù)來源：海關總署
從原料加工角度來看，1噸玉米可以加工0.7噸玉米淀粉，而需要3噸左右的玉米才可以加工1噸酒精和0.8噸DDGS，在面臨庫存壓力下，酒精無疑消耗更大，另外酒精的副產(chǎn)品DDGS也是一種重要的飼料。據(jù)了解，近年國內(nèi)玉米價格高企，導致DDGS進口量大增，2015年DDGS進口達682萬噸，抑制了國內(nèi)玉米消耗，2015年商務部宣布9月1日起將大麥、高粱、DDGS納入自動進口許可管理，DDGS有所進口放緩，2016年1月商務部宣布對進口美國的DDGS進行反傾銷和反補貼的“雙反”調(diào)查，市場在政策風險壓力下進口再次減緩，9月份反傾銷和反補貼調(diào)查正式落幕，最終以提高保證金的形式變相提高進口成本，2016年1-11月我國DDGS進口量為299.6萬噸，同比減少53%，DDGS供應缺口逐漸轉(zhuǎn)向國內(nèi)，DDGS接連享受政策紅利，同時也給國內(nèi)酒精行業(yè)發(fā)展帶來利好，目前酒精行業(yè)加工利潤已有明顯好轉(zhuǎn)。
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