目前距離春節(jié)已經(jīng)只剩不到5個工作日,連盤玉米主力合約價格有小幅回升?,F(xiàn)貨市場方面,深加工以及飼料企業(yè)玉米庫存量充足,節(jié)前備貨已經(jīng)基本結(jié)束。且目前淀粉深加工企業(yè)的開工水平陸續(xù)下滑,庫存累積,價格承壓。農(nóng)戶作為售糧主體也逐漸停止糧食售賣,準備過年。目前盤面價格相對現(xiàn)貨價格略有升水?;久鎸τ诒P面的影響程度在年前將相對有限,年后情況可能會發(fā)生調(diào)整,比如庫存的消耗程度、物流與貨運需求的匹配程度等等,都可能在整體的下跌過程中助理盤面價格出現(xiàn)階段性的反彈。
2016年,伴隨著玉米政策的調(diào)整,國內(nèi)玉米市場價格整體呈現(xiàn)震蕩走低的態(tài)勢,截至2016年12月底全國玉米均價為1621元/噸,較年初下跌341元/噸,跌幅為17.4%。分階段來看,1-3月份,市場缺少利多因素支撐,國內(nèi)玉米市場價格穩(wěn)中下行;4-8月份,國內(nèi)玉米價格止跌反彈,但反彈幅度有限;9-12月份,國內(nèi)玉米價格再度震蕩下跌,跌幅明顯。
2016年,在供應充裕和庫存偏高的作用下,連玉米期價承壓走低。截至2016年12月30日大連玉米主力合約收于1519元/噸,較年初下跌376元/噸,跌幅為19.8%。從走勢圖上可以看出,大連玉米主力合約收盤價的高點出現(xiàn)在2016年2月16日,當日收盤價為1981元/噸,主要是收購支撐玉米期價走高;2016年9月30日連玉米收收盤價創(chuàng)下年度新低,當日收盤價為1382元/噸,主要受華北新玉米上市等利空因素影響導致連玉米期價走低。
從2016年5月至10月份的玉米拍賣情況看,整體成交率偏低,國內(nèi)玉米泄庫力度有限,庫存仍然偏高。10月20日國家糧食局糧食交易協(xié)調(diào)中心發(fā)布“關于暫停國家玉米銷售的公告,2017年5月玉米收購期結(jié)束后再適時研究安排庫存玉米銷售。屆時,將根據(jù)市場供求等情況,按照不打壓市場原則確定銷售底價,合理把握銷售時機、節(jié)奏,為廣大競買企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務。
據(jù)了解,截至2016年12月底,玉米主產(chǎn)區(qū)售糧進度同比略慢。從國家及東北地方政府對玉米本身的政策看來,中央儲備的輪入仍在進行中,價格區(qū)間1450-1550元/噸,政策中性,暫時沒有新的有明顯扶植力度的政策出臺。從國糧局的東北地區(qū)新產(chǎn)玉米收購數(shù)量來看,截至1月15日,黑龍江收購量2079萬噸,吉林1326萬噸,遼寧1126萬噸,內(nèi)蒙古719萬噸,合計5250萬噸。目前總的售糧進度約為41%。,明顯低于去年同期值60%。華北地區(qū)方面,入冬以來霧霾天氣不斷,一定程度上影響了收購進度,目前進度約為43%,均值水平在46%。春節(jié)之后售糧壓力仍在是現(xiàn)實存在的情況。由此來看,后期產(chǎn)區(qū)賣糧行為仍將持續(xù),基層售糧的積極心態(tài)與貿(mào)易活動的冷清形成鮮明對比。市場流通不暢,玉米走貨偏慢,價格持續(xù)疲弱。下游用糧企業(yè)庫存情況良好,預計備貨對行情的支撐能力有限。
2016年,我國生豬產(chǎn)能恢復緩慢、政府環(huán)保要求不斷提高,能繁母豬和生豬存欄量依舊處于低位。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,2016年11月生豬存欄量為37483萬頭,環(huán)比下滑0.6%,同比下降3.2%;能繁母豬存欄量為3684萬頭,環(huán)比下滑0.5%,同比下降3.7%。展望2017年,生豬存欄量和能繁母豬存欄量的恢復仍需要時間,短期內(nèi)很難改觀,生豬供應總體依然偏緊,養(yǎng)殖收益有望持續(xù)偏好。但由于存欄量有限,對飼用玉米的需求很難改觀。
經(jīng)國務院批準,自2016年9月1日起,玉米淀粉、酒精等玉米深加工產(chǎn)品的增值稅出口退稅率將恢復至13%,這是國家自2009年來第五次對于玉米深加工產(chǎn)品增值稅退稅政策的調(diào)整(其中2009年6月由0提高至5%,2010年7月取消,2015年1月調(diào)整為13%,2016年1月取消,2016年9月再調(diào)至13%),預計此項政策的施行將一定程度拉動我國玉米深加工產(chǎn)品的出口,提高企業(yè)開工率,提振國內(nèi)玉米消費。但新出口退稅稅率的實行時間長短將直接影響玉米去庫存進度,后期仍需密切關注政策的變化。
2016年11月我國進口高粱24.4萬噸,10月為52.8萬噸,去年同期為109.6萬噸。其中,進口澳大利亞高粱6.5萬噸,美國高粱17.9萬噸。2016年1-11月累計進口高粱645.1萬噸,同比下降29.3%;2016/17年度(始于10月)以來累計進口高粱52.8萬噸,同比下降34.7%。預計2016/17年度進口高粱450萬噸,同比下降45.7%。
2016年11月我國進口大麥42.3萬噸,10月進口32萬噸,上年同期進口55.7萬噸。其中進口澳大利亞大麥36.5萬噸。2016年1-11月累計進口大麥460.1萬噸,同比下降55%。預計2016/17年度進口量為460萬噸,同比下降42.9%,其中飼用大麥進口量為160萬噸,下降68.3%。
2016年11月我國進口DDGS總量為16.3萬噸,10月為13.5萬噸,上年同期為46.5萬噸。本月DDGS全部從美國進口。2016年1-11月我國累計進口DDGS為299.7萬噸,同比下降53.2%。2016/17年度以來我國累計進口DDGS為29.8萬噸,同比下降73.5%;預計全年度進口量為200萬噸,同比下降52.9%。今年受雙反調(diào)查影響,DDGS進口低于去年同期水平。2017年1月11日(即上周三),商務部發(fā)布了2016年第79號及80號公告,公告中表明原產(chǎn)于美國的DGGS在出口到我國時存在補貼與傾銷問題,損害到了我國DDGS產(chǎn)業(yè)的利益。并宣布自次日起,市場主體在進口原產(chǎn)自美國的DDGS時,應該向中華人民共和國海關繳納約42.2%-53.7%不等的反傾銷稅和11.2%-12%的反補貼稅。政策期限自當日起5年內(nèi)有效。這對于玉米下游的酒精行業(yè)、玉米蛋白粉市場等,均會形成市場心理支撐。然而目前國際形勢復雜嚴峻,美國政府面臨總統(tǒng)交接,特朗普在國內(nèi)春節(jié)期間正式到任,中美雙邊貿(mào)易及雙邊關系都可能會出現(xiàn)新的問題,這一政策會不會引發(fā)雙方的貿(mào)易戰(zhàn)爭還有待觀望。
從目前南北港口的情況來看,國內(nèi)大部分的糧商已經(jīng)進入了合同執(zhí)行的階段。北方單個港口的玉米集港量仍舊維持在單日1-2萬噸的水平,進入本周之后東北玉米集港價仍處于探底階段,鲅魚圈的收購價明顯偏低,已跌破1400元/噸。北方四港價格明顯走低,廣東深圳港玉米到港價約在1550-1600元/噸的水平,南北港口糧食貿(mào)易尚存利潤,但是其利潤水平明顯不及前期。
2016年,國內(nèi)玉米市場價格在“市場化+補貼”的新機制下整體呈現(xiàn)下行走勢。展望2017年,從目前的市場情況來看,未來玉米價格上漲的概率較小,同樣再度大幅走低的行情也難出現(xiàn),用糧企業(yè)及個人在保證優(yōu)質(zhì)玉米庫存充足的前提下,隨用隨買即可。
利空方面:
1、供應充裕:春節(jié)臨近,產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶售糧積極性再次被帶動,糧源供應充足。2、需求依舊低迷:一方面是深加工企業(yè)消費有限;另一方面則是生豬存欄量和能繁母豬存欄量依舊偏低,再加上年前生豬出欄量增加,共同制約飼用玉米需求量。利多方面:部分農(nóng)戶將繼續(xù)表現(xiàn)出較強的惜售心理,制約其價格再度下跌。此外,臨近春節(jié),用糧企業(yè)存在補貨需求,短期提振玉米價格。
另外,從農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度來看,2017年玉米種植面積或?qū)⒗^續(xù)下調(diào)。針對當前國內(nèi)玉米市場供大于求、庫存大幅增加的形勢,農(nóng)業(yè)部將加快構(gòu)建“鐮刀彎”地區(qū)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧結(jié)合、種養(yǎng)加一體、產(chǎn)業(yè)融合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,計劃到2020年,該區(qū)域玉米種植面積穩(wěn)定在1億畝左右,比目前減少5000萬畝以上。受此政策調(diào)整影響,2016年玉米種植面積已經(jīng)出現(xiàn)了下調(diào),2017年的玉米種植面積下滑仍將是大概率事件,預計玉米種植面積將繼續(xù)調(diào)減1000萬畝以上,并且至2020年累計下滑種植面積5000萬畝。1月17日上午農(nóng)業(yè)部舉行了新聞發(fā)布會,該部委市場與經(jīng)濟信息司司長唐珂表示農(nóng)業(yè)部將會積極參與中央政府相關部門的協(xié)商機制,提出相關的政策改革意見和建議,深入有效推進玉米收購制度改革。在主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛推行政策協(xié)調(diào)各方利益的情形下,玉米市場化程度較前期明顯推進,價格更貼合市場機制。接下來,除了在供給側(cè)考慮賣糧農(nóng)戶的利益之外,在需求側(cè)也將考慮到加工企業(yè)和飼料企業(yè)的需求和利益,為其提供相關的優(yōu)惠政策。
展望2017年,從供需基本面來看,供應依舊略顯寬松,在下游需求未有明顯改善的前提下,這種相對寬松的供應仍對玉米期價中長期走勢形成較大的壓制作用,預計期價仍將維持寬幅震蕩格局。
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