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2016年在國內(nèi)玉米臨儲(chǔ)改革的背景下，玉米從6月中旬期貨峰值1680點(diǎn)，一路奔向9月末的最低點(diǎn)1382點(diǎn)，隨后的發(fā)彈終止于11月中旬的1681點(diǎn)。而同為主要飼料來源的大豆在震蕩中于2016年末創(chuàng)出新高。
撲克投資家注意到，從大豆玉米期價(jià)均值比來看，這顯然是極度不合理的。更不合理的是，整個(gè)2016年玉米價(jià)格偏低而大豆價(jià)格偏高的情況，美國玉米種植意向面積卻是增加的。
面對(duì)如此多的不尋常理，這篇寫于2016年7月份的文章，或許揭露了我們最該擔(dān)心的東西。
玉米的價(jià)格被人為特意的打壓，此時(shí)的價(jià)格嚴(yán)重被扭曲，目前從主力資金的動(dòng)向來看玉米應(yīng)該是醞釀一波大行情。
目前期貨玉米1701合約價(jià)格在1480附近比1609合約的價(jià)格明顯低將近200元。有人說這是后面國家取消玉米收儲(chǔ)托底價(jià)格，然后采用直接種植補(bǔ)貼的結(jié)果造成的。但是我覺得這個(gè)價(jià)格是人為特意打壓的結(jié)果 。
1701合約作為主力合約已經(jīng)很久了，主力從二月份就開始有動(dòng)作了，這個(gè)是非常反常的現(xiàn)象，如果我沒有推測錯(cuò)的話，進(jìn)來打壓01價(jià)格的不是國內(nèi)資金，應(yīng)該是國外的資金。至于國內(nèi)市場怎么進(jìn)來國外資金的，我后面再討論。個(gè)人認(rèn)為現(xiàn)在全球玉米的價(jià)格是美國刻意操控的，美國在利用玉米的價(jià)格在下一盤大棋。
現(xiàn)在的玉米的價(jià)格，包括全球農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)的價(jià)格是嚴(yán)重扭曲的，是被加工過，然后作為某些特殊目的而形成的價(jià)格。已經(jīng)反映不出來農(nóng)產(chǎn)品真正的價(jià)值了，特別是糧食的真正價(jià)值。
1701合約玉米現(xiàn)在的價(jià)格是1500每噸，也就是7毛5一斤，這是什么概念呢，10年前玉米就是這個(gè)價(jià)格，我們?cè)倏纯船F(xiàn)在的人工成本，機(jī)械成本，各項(xiàng)成本，到底是多少。光別的不說紙幣的實(shí)際的價(jià)值已經(jīng)貶值到了原來的三分之一。如果這樣一算的糧食的價(jià)格到底是多便宜。
以前一千五百塊錢一個(gè)月工資的時(shí)候玉米的價(jià)格是七八毛，現(xiàn)在，你工資漲到了四千五，你玉米的價(jià)格也還是七八毛，如果換算一下的話，就相當(dāng)于以前的兩三毛一斤。你的工資漲了這么多，你還給農(nóng)民伯伯漲點(diǎn)工資啊!所以說現(xiàn)在的價(jià)格是嚴(yán)重被扭曲的，至于玉米為什么這么便宜，后面細(xì)說。
大家都知道玉米和豆粕都是主要的飼料原料，單從他們的價(jià)格比來看，玉米的這個(gè)價(jià)格也是不合理的。歷史上豆粕與玉米的期價(jià)價(jià)差均值比值平均處于1.6-2.2。按均價(jià)1.8算的話，玉米接近1755元/噸的價(jià)格才算合理?，F(xiàn)在1500附近是嚴(yán)重不合理的。所以現(xiàn)在的價(jià)格是被嚴(yán)重低估了。至于說玉米的價(jià)格是不是最低點(diǎn)不好說，但是從歷史的均價(jià)來看，應(yīng)該是被低估了。
這次豆粕的價(jià)格大漲，但是玉米的價(jià)格幾乎是潛伏不動(dòng)，同時(shí)豆粕借機(jī)炒作的時(shí)間點(diǎn)也非常巧妙。在這個(gè)中國大豆和玉米關(guān)鍵的時(shí)間種植點(diǎn)上，豆粕的價(jià)格借機(jī)狂炒，但是玉米幾乎沒有漲，這個(gè)主力真正的目標(biāo)是什么的呢，是不是想告訴老百姓(603883,股吧)，你中國的玉米這兩年嚴(yán)重過剩，再種明年價(jià)格會(huì)跌的更厲害，根本漲不起來。
是不是其他品種價(jià)格比較好，可以種種大豆水稻什么的。中國任何農(nóng)作的種植都有無規(guī)劃、無目標(biāo)的種植的特點(diǎn)，什么價(jià)格高就種植什么，什么價(jià)格低就不種什么，特別容易造成農(nóng)產(chǎn)品種植的大小年。價(jià)格太低會(huì)嚴(yán)重打擊農(nóng)民的積極性，特別是玉米1701的價(jià)格在二三月份還沒有種植的時(shí)候就打的這么低。中國農(nóng)民都“聰明”的很，連續(xù)兩年的價(jià)格大跌，農(nóng)民已經(jīng)絕望，去年沒有來得及轉(zhuǎn)種別的，今年的時(shí)間是來的及的。正好現(xiàn)在其他品種的價(jià)格幾乎沒有跌，有的還漲了不少。除了少數(shù)一些地方由于特殊的地理位置不好改變外，其他地方2016應(yīng)該都會(huì)有調(diào)整。
特別作為祖國大糧倉的東北三省而言，由于土地的特性，調(diào)整的便利性還是非常明顯的。這兩年玉米的庫存大幅度增加，應(yīng)該我們東北三省也是功不可沒的。新增的量東北應(yīng)該占了大頭。不出意外的今年東北地區(qū)的玉米種植面積會(huì)大幅度減少，幅度可能不會(huì)低于20%這個(gè)數(shù)字。雖然我們目前沒有拿到具體的數(shù)據(jù)報(bào)告。但估計(jì)最終應(yīng)該不會(huì)低于這個(gè)數(shù)。目前也有一些跡象在表明。
我們?cè)賮砜纯醋鳛槿蜣r(nóng)產(chǎn)品價(jià)格主導(dǎo)者大BOSS的美國在做什么。目前在豆類價(jià)格大漲，小麥玉米價(jià)格大幅下跌的格局下，玉米的種植面積大幅度增加，目前的報(bào)告數(shù)據(jù)是意向增加7%，幅度還是不小的。把小麥的面積轉(zhuǎn)起到其他品種可以理解，但是把大部分的面積增加在了價(jià)格也在大幅下跌的玉米上，而不是增加在價(jià)格大幅度上漲的大豆上。難道美國人真傻掉了嗎，很顯然不是。那么只有兩種可能，一種是這個(gè)報(bào)告數(shù)據(jù)本身就有問題，另一種就是美國有其他目的。
美國的真正目的是雄霸全球的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈控制，進(jìn)而形成壟斷寡頭?，F(xiàn)在大豆市場幾乎都是美國的天下了。
大家都很清楚現(xiàn)在中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈的命運(yùn)吧：目前中國每年從美國進(jìn)口將近九千萬噸的轉(zhuǎn)基因大豆(不錯(cuò)我們現(xiàn)在吃的豆油百分之九十五都是轉(zhuǎn)基因豆油)，國產(chǎn)的量現(xiàn)在只有一兩千萬噸，國產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因大豆已經(jīng)很少了，同時(shí)我們?cè)賮砜匆幌挛覀兊挠椭a(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在國內(nèi)的70%的油脂企業(yè)已經(jīng)被外資(其中大部分是美國)控股，或者間接控股。
整個(gè)大豆油脂的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)淪陷了?，F(xiàn)在國內(nèi)大豆市場基本都是轉(zhuǎn)基因的天下了。轉(zhuǎn)基因的食品好與壞了我就不多說了，大家應(yīng)該很清楚。據(jù)權(quán)威報(bào)道，國內(nèi)某省最近十幾年的癌癥發(fā)病率突然增加很多，因?yàn)槟呈〕缘亩际寝D(zhuǎn)基因大豆油，隔壁的省吃菜油和花生油就好很多。
現(xiàn)在中國的大豆和大豆油脂產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)淪陷了，美國的下一個(gè)目標(biāo)應(yīng)該就是國內(nèi)的玉米市場了，把他所謂廉價(jià)的轉(zhuǎn)基因玉米傾銷到國內(nèi)市場?，F(xiàn)在中國也開始意識(shí)到轉(zhuǎn)基因大豆的危害了，在開始對(duì)轉(zhuǎn)基因大豆有一定的限制。所以美國現(xiàn)在加快了要打開國內(nèi)玉米市場的步伐。要占領(lǐng)中國的市場，最好的攻擊手段還是從價(jià)格下手。通過壓低玉米的價(jià)格，讓國內(nèi)的玉米價(jià)格狂跌，進(jìn)而打擊國內(nèi)甚至國際糧農(nóng)種植玉米的積極性，導(dǎo)致種植面積大幅度減少，然后通過他廉價(jià)的轉(zhuǎn)基因玉米向國際市場去傾銷，擠垮中國的玉米市場，進(jìn)來占領(lǐng)國內(nèi)或者國際的玉米市場，控制全球的糧價(jià)。
控制中國的玉米市場只是美國的第一步，他的最終目的是控制中國的食品產(chǎn)業(yè)鏈。進(jìn)而控制中國的“胃”。女人有句話：誰抓住了男人的胃就抓住了男人的心。美國人也意識(shí)到了這一點(diǎn)，誰抓住了中國的“胃”誰就抓住了中國的“心’，誰就控制了中國是”命門”，中國是人口大國，糧食“吃”的問題是中國的大問題。猶太人是至理格言就是做吃的生意和女人的生意，現(xiàn)在作為猶太人掌控的美國是很容易意識(shí)到這一點(diǎn)的，而且這些年也是一步一步在這么做的。從轉(zhuǎn)基因大豆，控制油脂企業(yè) ，再到慢慢進(jìn)入中國的養(yǎng)殖業(yè)就是很好的例子。
包括這次豆粕的價(jià)格不排除也是特意去炒這么高的。美大豆的價(jià)格只是一個(gè)套。在全球玉米價(jià)格極低的格局之下，美大豆的價(jià)格上漲，閃亮了所有的人的眼睛，重新給糧農(nóng)帶來了曙光。特別是這兩個(gè)品種在很多地方還是有一定的替代性的?，F(xiàn)在豆類的價(jià)格大漲，玉米的價(jià)格大跌，不排除很多農(nóng)戶或農(nóng)場轉(zhuǎn)而種植大豆。如果沒有意外的話，等七八月份，種植報(bào)告出來的是，中國甚至全球玉米的種植面積都會(huì)大幅度的減少，只有美國在增加。到十月份，全球的玉米價(jià)格大漲，只有美國的價(jià)格很便宜。不管是人食用還是飼料食用，玉米還是要吃的，哪怕價(jià)漲起了。到時(shí)候國內(nèi)不夠吃的，只能從美國進(jìn)口了。
我們?cè)賮砜纯?，為什么美國的大豆、玉米、甚至小美為什么這么便宜?難道真的是美國的機(jī)械化程度高，生產(chǎn)效率高，然后導(dǎo)致美國糧食的價(jià)格很低?其實(shí)通過我們調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，事實(shí)并非完全如此。誠然美國的生產(chǎn)成本很低，但是也不至于讓美國的農(nóng)產(chǎn)品漂洋過海之后價(jià)格還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)的價(jià)格。
那么價(jià)格為什么這么便宜?
尋找背后的原因主要有三個(gè)：
第一個(gè)是機(jī)械化程度高，確實(shí)成本低一點(diǎn)。
第二個(gè)原因全都是通過基因改造后的，確實(shí)單產(chǎn)的面積高一些(但轉(zhuǎn)基因最終有沒有危害，這個(gè)地方就不討論了)。
第三個(gè)原因，也就是最大的一個(gè)原因是美國的農(nóng)產(chǎn)品種植存在的大量的財(cái)政補(bǔ)貼，特別價(jià)格低于一定程度就會(huì)觸發(fā)補(bǔ)貼機(jī)制。我們明面上得到的數(shù)據(jù)是，這個(gè)補(bǔ)貼每年大概有幾百億美元，還有其他稅收，貸款，機(jī)械農(nóng)資補(bǔ)貼，那就更高了，當(dāng)然也有人估算美國每年農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的總量大約在1000億美元水平。由于美國很多政策具有隱蔽性，我們很難拿到最真實(shí)最精確的數(shù)據(jù)，一千億美元不一定有，但是幾百億美元應(yīng)該是有的。
就拿一點(diǎn)七元一公斤的玉米來看，其中里面大約有八毛到一塊是補(bǔ)貼的。這幾百億美元看起來不高，但是你想一想，相對(duì)于美國只有百分之二從業(yè)人口的美國農(nóng)民，這應(yīng)該是一筆不小的數(shù)額了。所以說美國農(nóng)民是全世界最幸福的農(nóng)民了。美國農(nóng)民收入40%來自農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼而中國卻不到4%，所以別幻想他的玉米真的比我們便宜那么多，如果去掉補(bǔ)貼，真不比國內(nèi)便宜多少，還有跨洋過海的運(yùn)費(fèi)就更不用說了。
所以，現(xiàn)在每年的全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格是包含這大量財(cái)政補(bǔ)貼的。所以才導(dǎo)致了全球農(nóng)產(chǎn)價(jià)格極度扭曲和失衡。羊毛還是出在羊身上，這樣的結(jié)果，不久的將來我們中國可能隨時(shí)將面臨災(zāi)難性的全球性糧食價(jià)格暴漲。今天，中國已淪陷為全球頭號(hào)糧食進(jìn)口大國了。
也正是由于這種高額的價(jià)格補(bǔ)貼才導(dǎo)致現(xiàn)在全球農(nóng)產(chǎn)品市場存在嚴(yán)重的不公平性。一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的國家，通過高額補(bǔ)貼對(duì)他國進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的傾銷，進(jìn)而摧毀他國的農(nóng)業(yè)生態(tài)。造成目前全球農(nóng)產(chǎn)品市場的寡頭壟斷的局面。壟斷就會(huì)產(chǎn)生的暴利，大家如果經(jīng)常去超市，應(yīng)該會(huì)發(fā)現(xiàn)日化產(chǎn)品的漲價(jià)速度是所有商品漲價(jià)最快的一個(gè)產(chǎn)品，因?yàn)槟壳爸袊娜栈?，已?jīng)徹底被某公司壟斷了。
那大家會(huì)不會(huì)有這樣一個(gè)問題，美國人辛辛苦苦征來大量的稅收，去補(bǔ)貼他的農(nóng)民，然后還大量的鼓勵(lì)出口，進(jìn)而拉低全球的糧食價(jià)格。用美國納稅人的錢去補(bǔ)貼全球人民的吃飯問題，是不是美國人很好，很善良啊?咋一看，美國真的像是救世主。我們仔細(xì)來想一下，美國人真是傻X嗎，這樣的去浪費(fèi)他納稅人的錢，很顯然美國人不是，美國聰明的很，他有他戰(zhàn)略目的。那他的戰(zhàn)略目的到底是什么呢?
美國人的真正目的是，通過自己補(bǔ)貼過的所謂的“廉價(jià)”的便宜大豆、玉米和小麥，去沖擊別國的糧食市場，間接把他國的糧食產(chǎn)業(yè)一步一步的摧毀。摧毀還只是第一步，后面他是想控制你的糧食產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而控制你的食品產(chǎn)業(yè)鏈。說的不好聽一點(diǎn)這就是傾銷，而且是惡意的傾銷。
大家應(yīng)該發(fā)現(xiàn)大豆的行情很具有規(guī)律性，基本上三四年一波大情每兩年一波中線行情，總的價(jià)格是易漲難跌，只要有個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)就立馬炒作起來。因?yàn)樽罱K的大豆定價(jià)權(quán)是掌握在了美國的手里，美國作為全球最大的大豆出口國，美國才是大豆的主力。從美國的利益講，他是最希望大豆的價(jià)格能漲起來(最好是漲上天)，來讓他的農(nóng)戶受益，最終由吃轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品的中國的老百姓來買單。美國一年補(bǔ)貼幾百億，漲一次價(jià)格就補(bǔ)回來了。所以美國的這種農(nóng)業(yè)的高額補(bǔ)貼也是一個(gè)一本萬利的買賣啊。
玉米這場戰(zhàn)役是中國真的輸不起了，如果這次中國再戰(zhàn)敗，再一次的把轉(zhuǎn)基因的大門打開的話，那么玉米將會(huì)淪為第二個(gè)大豆。隨即而來的就是玉米的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)淪陷。直接會(huì)導(dǎo)致外資將會(huì)控制國內(nèi)的飼料企業(yè)。如果飼料企業(yè)被控制了，那么中國的整個(gè)家畜肉類養(yǎng)殖業(yè)也就是基本完了。到時(shí)國外資本將會(huì)控制整個(gè)中國的‘胃’了，那就真變成“中華民族最偉大的悲哀”了。
所以通過很多跡象，可以發(fā)現(xiàn)美國很有可能會(huì)利用這波機(jī)會(huì)去攻擊中國的玉米市場，因?yàn)槊绹恢痹诙⑦@個(gè)市場已經(jīng)很久了，即使不是今年，后面也還會(huì)再找機(jī)會(huì)。同時(shí)這個(gè)局已經(jīng)布了好長時(shí)間，一直在等最好的出手機(jī)會(huì)。所以希望中國，特別是農(nóng)業(yè)部門的高層，能看透這一點(diǎn)，然后去提前做好準(zhǔn)備，不然等到美國的轉(zhuǎn)基因玉米再一次打開中國的國門，到時(shí)候轉(zhuǎn)基因玉米再此在中國橫行，那么真的是一件遺臭萬年的事。
再看看看天氣方面， 對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品而言天氣是一個(gè)恒久的話題了。天氣方面2016年出現(xiàn)極端天氣的概率會(huì)上升很大。
2015/16年度出現(xiàn)號(hào)稱史上最強(qiáng)厄爾尼諾，2016/17年度氣候?qū)⒃鯓友葑?通過梳理ENSO形成的原理，參考過往三次超強(qiáng)厄爾尼諾對(duì)美國氣溫降水的影響規(guī)律，我們判斷2016年美國或重現(xiàn)高溫干旱天氣。
厄爾尼諾：是海洋和大氣兩個(gè)要素運(yùn)動(dòng)的結(jié)果。大約每2-7年發(fā)生一次。數(shù)據(jù)顯示，2015/16年度厄爾尼諾為1950年以來第二強(qiáng)度，僅次于1997/98年度的強(qiáng)度。
厄爾尼諾發(fā)生時(shí)：會(huì)造成美國西北部干旱、中部和南部多雨，東部沿海多雨，東部內(nèi)陸干旱，但程度略有差異。2015/16年度年厄爾尼諾影響基本與過往規(guī)律一致：2015年12月開始，美國西部普遍出現(xiàn)旱情。如果發(fā)展為高溫干旱，對(duì)正處于生長期的作物不利，對(duì)大豆尤其不利，恐傷及美豆單產(chǎn)。美豆的價(jià)格的大幅度波動(dòng)也將會(huì)引起玉米價(jià)格的大幅波動(dòng)。
看看我們國內(nèi)的極端天氣，前段時(shí)間的南方的暴雨洪澇，然后最近轉(zhuǎn)到北方的暴雨洪澇。這些天氣都是極端反常的天氣氣候，很多年沒有出現(xiàn)過了，應(yīng)該是受這次厄爾尼諾的影響。所以今年天氣受厄爾尼諾的影響，會(huì)出現(xiàn)極端天氣的概率要比往年大了很多。農(nóng)產(chǎn)品是“看天吃飯”，如果今年真發(fā)生極端氣候，那么對(duì)全球的農(nóng)產(chǎn)品也是一個(gè)重大的打擊，年初的阿根廷就是一個(gè)明顯的例子。
現(xiàn)在玉米的價(jià)格嚴(yán)重被扭曲的價(jià)格，是被特意打壓過后的價(jià)格，整體下跌空間應(yīng)該是有限，向上的空間可能很大，可能隨時(shí)面臨人為性操控暴漲的局面。
所以綜合各個(gè)方面而言，玉米現(xiàn)在在這個(gè)價(jià)位從中長線角度來看是一個(gè)易漲難跌的格局，從大長期戰(zhàn)略角度講，后期可能比較適合逢低做多思路。
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