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從以下幾方面看2017年玉米走勢
從環(huán)境上看
特朗普已經(jīng)正式開啟他第45任美國總統(tǒng)之旅。他在上臺第一天悍然推翻了前任總統(tǒng)奧巴馬的幾項(xiàng)法案，可見其對“重建美國”的勢如破竹。
美元的強(qiáng)勢，和美聯(lián)儲在2017年預(yù)計(jì)的幾次加息，都對人民幣有潛在的貶值壓力，而美國是否要把中國列為匯率操縱國，事關(guān)中國匯率的波動節(jié)奏，更別說，其在競選口號中提出的“要對中國進(jìn)口的商品征收45%的關(guān)稅”，會不會直接提高國內(nèi)的制造成本。
不過從相反的角度考慮，這位標(biāo)榜著“美國優(yōu)先、去全球化”的新任美國總統(tǒng)，可能會刺激貿(mào)易保護(hù)主義在美國的重新抬頭，資本在美國本土的大量聚集，并不利于美元在全球范圍內(nèi)的流通，這樣一來，人民幣作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體的貨幣，其國際化進(jìn)程也將加快。
從價格上看
目前美國進(jìn)口谷物成本最高不過1650元/噸，這是國內(nèi)玉米定價向上突破的一個重要參考。畢竟除DDGS外，進(jìn)口高粱和大麥目前還沒有接到國家十分嚴(yán)苛的管制，預(yù)報到3月份的船期，也十分的穩(wěn)定。這對廣東玉米的售價形成了十分有力的抑制。
另一方面，從產(chǎn)區(qū)基層調(diào)研看，相較于此前幾年糧價尚高之時，農(nóng)戶春節(jié)前籌備農(nóng)資情況較為普遍。但今年不少基層反饋，由于余量未售，且價格較低，觀望著不在少數(shù)，導(dǎo)致節(jié)前部分種子、化肥價格偶有下降。
實(shí)際價格仍需節(jié)后形成，且降價的概率比較大，其中最重要的降價成分依然可能來自于租地成本。
與此同時，2016年12月12日，吉林省糧食局發(fā)電《省糧食局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)吉林省交通運(yùn)輸廳建立糧食公路快速通道的通知》，同時繼12月19日黑龍江省通知減免高速公路通行費(fèi)、12月28日吉林省通知減免路橋通行費(fèi)之后，傳聞遼寧省也有望跟緊政策，實(shí)施玉米綠色通道政策。
配合基層上量，春節(jié)后東北玉米外運(yùn)進(jìn)一步增速的同時，流通成本有望持續(xù)下降，市場供給持續(xù)承壓。
從消費(fèi)上看
2016年國內(nèi)玉米深加工行業(yè)在政策暖風(fēng)下，產(chǎn)能增加，產(chǎn)品庫存一度出現(xiàn)脹庫情況，給行業(yè)發(fā)展提出預(yù)警。
基于東北企業(yè)仍可在2017年上半年繼續(xù)享有生產(chǎn)補(bǔ)貼以及當(dāng)前庫存的籌備充盈的背景下，2017年上半年，參與搶收的時間預(yù)計(jì)不多。
預(yù)計(jì)進(jìn)口DDGS減少、淀粉糖對高價白糖替代優(yōu)勢持續(xù)、木薯淀粉進(jìn)口下降預(yù)期、造紙等工業(yè)需求向好等諸多因素共同作用下，2017年深加工玉米消費(fèi)量仍有小幅增長空間。
相比之下，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能的恢復(fù)周期可能或被繼續(xù)延長，2017生豬價格已經(jīng)被業(yè)內(nèi)寄予厚望，主要是基于當(dāng)前仔豬和母豬雙存欄基數(shù)的偏低為后續(xù)的補(bǔ)給帶來的趨緊壓力。“南豬北移”的概念將被持續(xù)熱炒，但是轉(zhuǎn)化成實(shí)際產(chǎn)能需要等到至少1年。
同時，因生豬存欄相對偏低導(dǎo)致豬肉價格處于高位，這將刺激進(jìn)口豬肉及制品數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，由于我國進(jìn)口肉類口岸已超50個，進(jìn)口肉大量流入加工企業(yè)，對國內(nèi)相對高位的豬價形成打壓，擾亂產(chǎn)能恢復(fù)進(jìn)程，從而進(jìn)一步降低豬料玉米需求。
2017年養(yǎng)殖業(yè)的變化是可以看做是形式大于內(nèi)容，即重點(diǎn)突出在標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；男纬珊彤a(chǎn)業(yè)融合、模式創(chuàng)新的探索。所以實(shí)際消費(fèi)增量預(yù)計(jì)要小于深加工行業(yè)。
從庫存上看
一方面售糧數(shù)據(jù)，截至2017年1月20日，東北產(chǎn)區(qū)基層售糧進(jìn)度52.7%，同比偏慢約8個百分點(diǎn)，其中黑龍江整體售糧進(jìn)度同比下降最為明顯。
玉米現(xiàn)貨持續(xù)偏弱，已經(jīng)令部分農(nóng)戶放棄再度等待的信心，當(dāng)前中儲糧開收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏高，農(nóng)戶潮糧難入，春節(jié)后還面臨變現(xiàn)、春播備農(nóng)資需求。
在收購、補(bǔ)貼及玉米外運(yùn)免路橋費(fèi)等政策優(yōu)惠期結(jié)束之前，東北基層農(nóng)戶需提前出手。
3-4月份，東北農(nóng)戶在氣溫回暖前，必須將地趴玉米賣掉，以防霉變。
華北產(chǎn)區(qū)基層售糧進(jìn)度40.7%，同比偏慢約2個百分點(diǎn)，其中河南、山東地區(qū)售糧進(jìn)度同比下降較為明顯。所以節(jié)后的賣壓，尤其是華北量能的釋放，可能對價格形成明顯干擾。
農(nóng)戶售糧進(jìn)度明顯偏慢，壓力后移這兩撥賣糧高峰將對春季現(xiàn)貨市場產(chǎn)生巨大壓力。華北農(nóng)戶在麥?zhǔn)涨?，要賣掉玉米給小麥騰庫。
結(jié)轉(zhuǎn)庫存看
中國玉米大庫存格局只是未有深化，但并非逆轉(zhuǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，截止到2016年10月11日拍賣完畢，2012年臨儲結(jié)余庫存203萬噸，2013年臨儲結(jié)余庫存2946萬噸，2014年臨儲結(jié)余庫存7937萬噸，2015年臨儲結(jié)余庫存12543萬噸，累計(jì)總結(jié)余庫存23629萬噸，供需矛盾依然突出。
在此背景下，2017年國內(nèi)玉米價格在遵循供需本身的同時，將階段性和區(qū)域性的行情演繹的更為激烈。
種植結(jié)構(gòu)題材看
2017年國家農(nóng)業(yè)機(jī)構(gòu)將玉米種植面積的調(diào)減，預(yù)估為1000萬畝。從我們實(shí)際調(diào)研的反饋看，實(shí)際減種的1000萬畝，仍然要面臨幾方面的考驗(yàn)：比如東北農(nóng)戶對玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼的依賴，可能會堅(jiān)持種植玉米;水改旱種植技術(shù)的障礙;地形、地貌以及地力等條件的約束;以及國家農(nóng)業(yè)部對其他種植品種尚無明確而具體的指導(dǎo)和規(guī)劃等原因。
從企業(yè)和渠道庫存看
東北產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)厣罴庸て髽I(yè)大多已備足兩個月的原料，庫存占滿，在經(jīng)歷了最近1個月的發(fā)力之后，中儲糧、中糧等主體采購量亦有不等程度上升。地方烘干塔和港口庫存再度回升。
這些數(shù)據(jù)都顯示，在春節(jié)后去庫存的過程預(yù)計(jì)不短，且壓力較大。而且糧食年度已經(jīng)過半，留給施政的空間也已經(jīng)十分有限。政策性玉米的拍賣或?qū)槟甓日哒{(diào)整畫上最后的句號。
通常情況下，商品定價通常是由風(fēng)險偏好、貨幣資金因素和供需邏輯決定的，農(nóng)產(chǎn)品(行情11.64 -0.51%,買入)在此基礎(chǔ)上，疊加了季節(jié)性特點(diǎn)，也變相擴(kuò)大了價格波動空間。
宏觀調(diào)控上，市場價格的回歸，未嘗不是國家通過價格下降倒逼非主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶從速調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，并向集約化、規(guī)模化經(jīng)營主體靠攏;而玉米大庫存格局持續(xù)存在依舊毋庸置疑。
如今種植成本已并非市場的鐵底?；蛘哒f，市場價格破位在成本底部運(yùn)行或貼合運(yùn)行的時間可能成為新常態(tài)。
改革大局之下的2017年玉米市仍將繼續(xù)承壓，中國玉米去庫存依舊任重而道遠(yuǎn)。
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