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華北市場(chǎng)供銷壓力大增
春節(jié)過后，華北本地售糧加快，基本是接過東北糧的接力棒，市場(chǎng)供應(yīng)量繼續(xù)維持高位，但是下游需求出現(xiàn)季節(jié)性減淡，供大于求矛盾驟然加重，共同導(dǎo)演近期的跳水行情。
(1)供應(yīng)：華北出現(xiàn)集中售糧。首先，近段時(shí)間華北天氣狀況較好，節(jié)后15%-17%低水分的玉米增多;其次，節(jié)前在東北糧低價(jià)沖擊下，華北本地糧售糧進(jìn)度嚴(yán)重受阻。節(jié)后東北糧減少，給本地糧讓出出貨機(jī)會(huì);第三，基層農(nóng)戶心態(tài)發(fā)生變化，對(duì)市場(chǎng)下跌行情有所理解和認(rèn)可，抵觸現(xiàn)象緩解;第四，很多農(nóng)戶正月結(jié)束要外出打工，抓緊時(shí)間集中售糧。這幾個(gè)方面，促使華北節(jié)后整體上貨量明顯增加，其中河北、河南售糧尤為踴躍，普通糧點(diǎn)上貨量20-50萬斤，較節(jié)前翻了一番，并大量流入山東市場(chǎng)，但山東本地糧售糧上量提升有限。據(jù)卓創(chuàng)調(diào)查，各地區(qū)售糧進(jìn)度差異較大，少數(shù)地區(qū)售糧最快達(dá)到7成，多數(shù)售糧較慢在3-5成，較高上貨量預(yù)計(jì)還能維持1-2周。3月份天氣繼續(xù)升溫，而且降雨生霉風(fēng)險(xiǎn)增大，基層售糧仍然會(huì)比較集中。
(2)需求：需求季節(jié)性減淡。玉米主要應(yīng)用于下游養(yǎng)殖飼料、深加工等。但伴隨春節(jié)結(jié)束，下游需求普遍減淡。節(jié)前之前，生豬出欄較多，從圖1中看出，11月、12月、1月生豬存欄環(huán)比為-0.6%、-2.0%、-2.9%，連續(xù)3個(gè)月下降，預(yù)計(jì)2月仍有下降。在環(huán)保壓力不斷加強(qiáng)背景下，上半年生豬存欄量回升艱難。春節(jié)過后，華東地區(qū)爆發(fā)禽流感，活禽市場(chǎng)關(guān)閉，生雞價(jià)格暴跌，大量中小飼料企業(yè)關(guān)閉。華北糧流向華東養(yǎng)殖飼料道路受阻，而南方市場(chǎng)難以與東部糧競(jìng)爭(zhēng)，只能轉(zhuǎn)銷本地。華北本地玉米需求以深加工為主，養(yǎng)殖飼料也占有較大比重。節(jié)后玉米淀粉需求出現(xiàn)減弱，價(jià)格出現(xiàn)下跌，廠家原料采購(gòu)意愿不積極。下游需求整體出現(xiàn)下降，但是廠家到貨量較大，最近2周廠家?guī)齑嬉恢碧幱诨厣厔?shì)。截止目前，深加工主流庫(kù)存回升到2周左右的較高水平，這是近期廠家持續(xù)打壓價(jià)格的重要原因。
期貨底部做多增強(qiáng)，現(xiàn)貨投機(jī)囤糧增多
截至目前，華北廠家主流跌至0.75-0.80元/斤，市場(chǎng)基層收購(gòu)價(jià)逼近0.70元/斤關(guān)口，基層玉米跌破0.70元/斤關(guān)口可能性很大。由于市場(chǎng)遲遲不見底，消極恐慌情緒還在蔓延放大。但是從當(dāng)前價(jià)位看，玉米已經(jīng)嚴(yán)重超跌，市場(chǎng)投機(jī)抄底活動(dòng)也開始抬頭，期貨及現(xiàn)貨市場(chǎng)均有體現(xiàn)。大連交易所玉米主力1706前期曾出現(xiàn)一輪強(qiáng)勢(shì)反彈，從底部1500元/噸一度拉漲至1632元/噸，漲幅達(dá)8%以上，引起市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注，節(jié)后多頭屢次嘗試抄底拉升，后期多頭力量仍或加強(qiáng)?，F(xiàn)貨玉米價(jià)格不斷創(chuàng)新低，一些糧商正在抄底囤糧，出售期限基本都鎖定到6月以后，囤糧待漲意圖比較明顯。一旦囤糧規(guī)模繼續(xù)增多，大量糧源倒手流入中間商手里，對(duì)中期4-5月份行情會(huì)產(chǎn)生一定影響。
盡管華北糧大幅下滑，但是東北地區(qū)跌勢(shì)已經(jīng)減弱，部分地區(qū)在小幅反彈。東北糧售糧進(jìn)度在58%左右，售糧壓力有所減輕，當(dāng)前東北糧裝車價(jià)0.65-0.70元/斤，價(jià)格重心已經(jīng)企穩(wěn)。這對(duì)華北地區(qū)帶來積極的參考價(jià)值，當(dāng)前華北售糧進(jìn)度接近5成，預(yù)計(jì)再過1個(gè)月達(dá)到6成，但華北地區(qū)玉米沒有補(bǔ)貼，在逼近0.70元/斤的關(guān)口上，農(nóng)戶可退讓的空間已經(jīng)很小，后期距離價(jià)格底部已經(jīng)不遠(yuǎn)。
市場(chǎng)供需矛盾當(dāng)前仍顯嚴(yán)峻，市場(chǎng)信心持續(xù)遭受打擊。從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)角度分析，熊市不能輕易言底，后期在售糧潮及飼料等需求趨弱壓制之下，市場(chǎng)仍有繼續(xù)非理性的超跌可能。預(yù)計(jì)華北地區(qū)主流購(gòu)銷區(qū)間或降至0.70-0.75元/斤，但繼續(xù)下降會(huì)受到較強(qiáng)支撐，市場(chǎng)低位博弈會(huì)比較激烈，市場(chǎng)可能轉(zhuǎn)入震蕩。一方面建議農(nóng)戶保持冷靜，余糧不多的農(nóng)戶不宜再恐慌追跌拋售，另一方面建議資金實(shí)力較強(qiáng)的貿(mào)易商入市適當(dāng)收儲(chǔ)，資金較弱的仍低倉(cāng)位順勢(shì)操作為宜;而下游企業(yè)盡力擴(kuò)大收購(gòu)，可繼續(xù)拉低原料成本，引導(dǎo)市場(chǎng)理性趨穩(wěn)，利于供求雙方的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
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