在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下,玉米行業(yè)正面臨著一場“硬仗”。
4月19日,中國淀粉工業(yè)協(xié)會聯(lián)合艾格農(nóng)業(yè)發(fā)布《中國玉米市場和淀粉行業(yè)年度分析及預(yù)測報告》(下稱《報告》)。
2016年是我國玉米市場化改革元年。這一年,玉米政策取消臨儲收購,轉(zhuǎn)而實施“市場化收購+補貼”的新政策;調(diào)整種植結(jié)構(gòu),減少非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)玉米種植,2016年就實現(xiàn)了3000萬畝玉米種植面積的調(diào)減目標;加大對玉米深加工及飼料企業(yè)的補貼力度以促進玉米消費等。
但是,受種植面積調(diào)減以及生長期不利天氣影響,玉米產(chǎn)量下降。
《報告》稱,2016年中國玉米種植面積3676萬公頃,同比下降3.6%;單產(chǎn)水平盡管有所提高,但是黑龍江、內(nèi)蒙古部分地區(qū)玉米生長期中遭遇干旱、臺風(fēng)、暴雨、降溫等災(zāi)害,導(dǎo)致當年玉米產(chǎn)量同比下降2.2%。
《報告》還提到,進口管制力度的加大,使得玉米及替代品進口規(guī)模下降近40%。
臨儲政策取消后,國內(nèi)玉米價格持續(xù)走低,進口玉米及替代品價格優(yōu)勢不復(fù)存在。此外,玉米、高粱、大麥等被列入自動進口管理,對進口DDGS(玉米干酒糟及其可溶物)也采取了“雙反”措施,玉米及替代品進口減少。
《報告》顯示,2016年我國玉米及替代品進口規(guī)模2529萬噸,折合玉米進口約2220萬噸,同比降38%。其中,DDGS、大麥進口量同比降幅均在50%以上,高粱、玉米進口規(guī)模下降30-40%。
《報告》還提到,2016年中國玉米需求總量達到1.91億噸,比上年增加近2500萬噸,增幅15.0%。2016年,國內(nèi)玉米市場價格經(jīng)歷了“平穩(wěn)-緩慢下跌-大幅下跌”的變動過程,2016年全年玉米市場年度均價為1911元/噸,比上年的2314元/噸大幅下調(diào)17.4%。
對于2017年的中國玉米市場,《報告》預(yù)計,玉米種植面積將繼續(xù)下降,尤其是東北玉米種植面積降幅將超過1000萬畝。玉米消費總量繼續(xù)提高,飼料及深加工玉米消費增幅均較大,預(yù)計將有1800萬噸的增長空間,增至2.09億噸。
此外,缺乏明顯價格優(yōu)勢的進口玉米,其進口量將繼續(xù)下降,而國內(nèi)玉米庫存高企,消化難度大,出口也將成為降低儲備玉米庫存的重要方式。至于玉米市場價格,將低于上年。
在發(fā)布會上,國家糧油信息中心分析預(yù)測部處長李喜貴稱,當前玉米市場的供求關(guān)系正在持續(xù)改變。通過調(diào)結(jié)構(gòu)、增需求、擋進口、增企業(yè)庫存,玉米供求關(guān)系已經(jīng)從供求寬松向供求偏緊發(fā)展,為去庫存創(chuàng)造良好條件。去庫存總體思路還得要抵住進口和隨行就市。
2017年調(diào)結(jié)構(gòu)幅度穩(wěn)健,國家統(tǒng)計局公布的一季度經(jīng)濟形勢預(yù)計,據(jù)全國11萬農(nóng)戶種植意向調(diào)查顯示,2017年全國稻谷意向種植面積減少0.3%,小麥減少0.8%,玉米減少4.0%,大豆增長8.1%,棉花減少0.7%。2017年玉米面積減少2200萬畝,大豆增加870萬畝左右。
另外,李喜貴提到,玉米價格處于底部回升。隨著糧食價格的洼地價值,玉米和稻谷改革后的機遇決定未來3-5年的投資機會,1300元/噸已為大底,從底部到牛市過程中,更多為結(jié)構(gòu)性機會。
至于淀粉行業(yè),《報告》稱,2016年淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計淀粉產(chǎn)量為2356萬噸,創(chuàng)歷史新高,同比增幅9%。其中玉米和甘薯淀粉產(chǎn)量增加,增幅分別為10%和7.8%。木薯、馬鈴薯和小粉淀粉產(chǎn)量減少,減幅分別為3%、19%和26%。
《報告》預(yù)計2017年玉米淀粉產(chǎn)量增至2450萬噸,同比增長8%左右。玉米淀粉需求量預(yù)計達到2350萬噸左右,同比增加100萬噸,增幅約4%。
在臨儲收購政策取消、玉米去庫存的背景下,2017年玉米市場價格難有明顯上漲,玉米淀粉生產(chǎn)成本將整體下降。2017-2018年,玉米加工產(chǎn)能新增近千萬噸以上;玉米價格逐漸回歸市場,與國際接軌,出口競爭力會不斷增強,全行業(yè)生產(chǎn)會平穩(wěn),利潤向好。淀粉出口13%出口退稅的作用將更加顯著,人民幣貶值進一步增長玉米淀粉的出口競爭力。
李喜貴稱,玉米淀粉結(jié)束了持續(xù)4年的一個超長的困難虧損期,從去年秋糧上市以來進入一個新的盈利周期,市場預(yù)計這個周期至少會持續(xù)一年半甚至更長。當前玉米淀粉價格處于合理水平,基本跟隨玉米成本走勢,價格水平已經(jīng)跌到了2009年的水平,淀粉市場需求和出口旺盛,只要堅持市場化,玉米淀粉的前景繼續(xù)看好,行業(yè)開工率達到75-80%。
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