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中國(guó)油脂油料加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)趨勢(shì)
我國(guó)油籽油料壓榨和蛋白粕供應(yīng)主要依靠大豆加工業(yè)，豆粕供應(yīng)量占我國(guó)蛋白粕供應(yīng)量的比重接近80%，因此，我把最重要的大豆壓榨產(chǎn)業(yè)放到最后再講。
我 們先來(lái)看一下國(guó)產(chǎn)菜籽壓榨行業(yè)，最近幾年，國(guó)產(chǎn)菜籽壓榨行業(yè)發(fā)生的顛覆性變化。由于國(guó)內(nèi)菜籽主產(chǎn)區(qū)規(guī)模企業(yè)壓榨國(guó)產(chǎn)油菜籽嚴(yán)重虧損，加上產(chǎn)量不斷下降，價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)收購(gòu)菜籽困難，產(chǎn)區(qū)大中型油菜籽加工企業(yè)被迫轉(zhuǎn)型或長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)被迫破產(chǎn)倒閉。國(guó)內(nèi)濃香菜籽油消費(fèi)需求持續(xù)增加，導(dǎo)致農(nóng)村榨油作坊數(shù)量和規(guī)模企業(yè)的濃香菜油生產(chǎn)線數(shù)量不斷增加，并開(kāi)始成為國(guó)產(chǎn)油菜籽加工行業(yè)的主力軍。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年鄉(xiāng)村小作坊收購(gòu)菜籽及使用農(nóng)民兌換的菜籽榨油占比在50%—55%，規(guī)模企業(yè)收購(gòu)菜籽及使用農(nóng)民兌現(xiàn)的菜籽生產(chǎn)濃香菜籽油占比40—45%，規(guī)模企業(yè)使用收購(gòu)及兌現(xiàn)的菜籽加工普通菜籽油占比只有5%左右。
再看國(guó)內(nèi)棉籽加工行業(yè)、最近幾年，由于內(nèi)地棉籽產(chǎn)量急劇減少，內(nèi)地棉籽壓榨企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，棉籽與棉花一樣，生產(chǎn)集中度快速提高，目前新疆棉籽產(chǎn)量占比超過(guò)75%，國(guó)內(nèi)棉籽壓榨行業(yè)變成新疆地區(qū)一枝獨(dú)秀。目前全國(guó)棉籽產(chǎn)量只有900多萬(wàn)噸，新疆占到700萬(wàn)噸，由于新疆的棉籽加工企業(yè)很多，還有一部分棉籽運(yùn)往內(nèi)地，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，最近幾年，新疆地區(qū)破產(chǎn)倒閉、長(zhǎng)期停工或被收購(gòu)重組的棉籽加工企業(yè)不斷增加。
國(guó)內(nèi)花生壓榨行業(yè)集中度不斷提高，中小企業(yè)依然較多。目前魯花，益海和中糧三家集團(tuán)占全國(guó)花生壓榨量的比重在50%左右，其他規(guī)模企業(yè)花生壓榨量占比30—40%，小作坊花生壓榨量占比10%—20%。未來(lái)中小型花生壓榨企業(yè)將會(huì)逐步退出，或者成為三大集團(tuán)的原料供應(yīng)商，花生壓榨行業(yè)集中度將繼續(xù)提高。
最后我們來(lái)看一下大豆壓榨行業(yè)。2017年我國(guó)日加工能力1000噸以上的油廠合計(jì)日壓榨大豆能力達(dá)到46.66萬(wàn)噸，按年開(kāi)工300天計(jì)算，大豆壓榨能力達(dá)到1.4億噸。2017年全國(guó)1000噸/日以上的大豆壓榨企業(yè)共有156家，扣除長(zhǎng)期停工停產(chǎn)的油廠（黑龍江為主），目前正常開(kāi)工和中短期停產(chǎn)的油廠有120余家，其中正常運(yùn)轉(zhuǎn)的油廠110家左右。
全國(guó)大豆壓榨能力過(guò)剩局面正在發(fā)生改變。2005年我們大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率是42.4%，2010年達(dá)到55.8%，2017年達(dá)到66.4%。如果按有效壓榨能力計(jì)算，2017年大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率73.2%，正常開(kāi)工的油廠平均開(kāi)工率達(dá)到77.5%。雖然最近幾年我們的大豆壓榨能力不斷提高，但是效益不好的企業(yè)被淘汰了，部分中小企業(yè)也在不斷的退出，加上大豆壓榨量大幅增加，國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)開(kāi)工率也明顯提高，目前70%多的開(kāi)工率不能算產(chǎn)能過(guò)剩，應(yīng)該算是正常的。
外資大豆壓榨企業(yè)所占比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2009年外資企業(yè)占我國(guó)大豆壓榨能力的比重為37.7%，2017年下降至26%。國(guó)有企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的23.6%到2017年提高到了32%；民營(yíng)企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的38.7%到2017年提高到了42%。未來(lái)民營(yíng)企業(yè)占大豆壓榨能力的比重將會(huì)下降，國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)大豆壓榨能力占比將會(huì)增加。
最近幾年破產(chǎn)倒閉和長(zhǎng)期停產(chǎn)的大豆壓榨企業(yè)幾乎全部是民營(yíng)企業(yè)，大豆壓榨行業(yè)集中度呈現(xiàn)不斷提高的趨勢(shì)。2017年全國(guó)前10家大豆壓榨企業(yè)集團(tuán)合計(jì)日壓榨大豆能力達(dá)到30.36萬(wàn)噸，占全國(guó)大豆壓榨能力的比重高達(dá)65.2%，實(shí)際大豆壓榨量占全國(guó)大豆壓榨總量的比重超過(guò)70%。未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)的集中度和規(guī)?；€會(huì)繼續(xù)提高，2000噸/日以下的“單打獨(dú)斗”大豆壓榨企業(yè)要么被整合掉了，要么就關(guān)閉了。
由于國(guó)家去年取消外資進(jìn)入油脂油料加工行業(yè)的限制，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力仍然會(huì)快速增加，尤其外資企業(yè)的大豆壓榨能力將會(huì)明顯增加，國(guó)有企業(yè)也會(huì)增加，但民營(yíng)企業(yè)新增壓榨能力可能會(huì)小于退出市場(chǎng)的壓榨能力。預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力達(dá)到1.6億噸/年，考慮我們的大豆壓榨能力和壓榨量都在提高，預(yù)計(jì)2020年我們正常開(kāi)工的大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率將會(huì)達(dá)到80%左右，我國(guó)大豆壓榨行業(yè)正在走向健康發(fā)展的道路。
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