需求量增長(zhǎng)，行業(yè)回暖

    收獲機(jī)行業(yè)有幾個(gè)較明顯的規(guī)律，一是前一年機(jī)手收入水平將影響下一年的產(chǎn)品需求量。2010年小麥跨區(qū)作業(yè)中機(jī)手收益較前一年增加25%左右，剔除油費(fèi)、維修費(fèi)等成本，在近幾年中也屬于較高的收入年份，所以從這一點(diǎn)看，2011年機(jī)手的購(gòu)機(jī)積極性較高，將直接拉動(dòng)市場(chǎng)需求，二是產(chǎn)品銷售量有高一年低一年的規(guī)律，這其中有市場(chǎng)自我調(diào)整的因素在里面，2010年谷物聯(lián)合收獲機(jī)在下降40%之后，2011年市場(chǎng)將出現(xiàn)恢復(fù)性的增長(zhǎng)，另外影響2010年收獲機(jī)需求下降的一些因素在2010年將不會(huì)出現(xiàn)，如2010年補(bǔ)貼滯后的影響在2011年將不再重演，預(yù)計(jì)2011年從元月份各地的補(bǔ)貼工作就會(huì)開(kāi)始，小麥聯(lián)合收獲機(jī)將首當(dāng)其沖的展開(kāi)反彈，隨后玉米收獲機(jī)和水稻收獲機(jī)將緊隨其后展開(kāi)銷量提升。

    小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)整合進(jìn)入深水區(qū)

    一是銷量將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2011年小麥聯(lián)合收獲機(jī)將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年行業(yè)銷量50000臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%左右，有望逼近2006年水平。因?yàn)閷?duì)小麥聯(lián)合收獲機(jī)械而言有明顯的利好因素，首先是機(jī)手收益高于同期，據(jù)對(duì)跨區(qū)作業(yè)機(jī)手跟蹤調(diào)查，2010年參加夏收跨區(qū)作業(yè)的機(jī)手平均收益35000元，熟練機(jī)手收益普遍在45000以上，所以對(duì)2011年小麥機(jī)銷售十分有利，其次是大規(guī)模更新?lián)Q代期到來(lái)，截止2010年底小麥聯(lián)合收獲機(jī)社會(huì)保有量突破60萬(wàn)臺(tái)，小麥?zhǔn)斋@機(jī)更新期一般為5年～8年，但隨著近幾年新產(chǎn)品的快速推出和產(chǎn)品功率上延，小麥聯(lián)合收獲機(jī)的升級(jí)換代速度加快，更新期明顯縮短，尤其是跨區(qū)作業(yè)中，絕大多數(shù)機(jī)器是三年以內(nèi)的新機(jī)器，實(shí)質(zhì)上小麥機(jī)實(shí)際更新期已經(jīng)從第三年就開(kāi)始了，更新比例已經(jīng)從10%提高到15%左右，如果按2006年至2010年新增的21萬(wàn)臺(tái)計(jì)算更新量也有31500臺(tái)，再加上小麥聯(lián)合收獲機(jī)每年20000臺(tái)的剛性新增需求，所以全年50000臺(tái)需求性極有保障。

    二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。眾所周知，當(dāng)前用戶購(gòu)買聯(lián)合收獲機(jī)主要是用來(lái)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收，所以機(jī)器的生產(chǎn)效率便是用戶考慮的第一因素，生產(chǎn)企業(yè)敏銳的捕捉到用戶的這種需求特點(diǎn)，快速推出了效率更高的產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的變化，2～2.5kg喂入量的機(jī)型需求量急劇萎縮，3～3.5kg喂入量在內(nèi)地冬麥區(qū)需求比例快速增加，4kg以上喂入量產(chǎn)品在東北和新疆地區(qū)成為主流的產(chǎn)品，據(jù)2010年全國(guó)農(nóng)機(jī)化形勢(shì)分析會(huì)公布的數(shù)據(jù)，前三季度小麥機(jī)同比下滑40%，其中2～2.5kg喂入量和3～3.5kg喂入量同比下滑46%、17.5%，但4kg以上喂入量產(chǎn)品同比增長(zhǎng)29.8%。國(guó)內(nèi)主要的幾個(gè)小麥聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)福田、時(shí)風(fēng)、金億、新三王等在2010年各種展會(huì)上均推出了大喂入量的小麥聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)對(duì)高效率的產(chǎn)品需求比例增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將加速度推進(jìn)。

    三是行業(yè)整合進(jìn)入深水區(qū)。小麥機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了寡頭壟斷階段，行業(yè)老大福田重工市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期保持65～75%之間，其它廠家市場(chǎng)占有率被擠壓在5%以內(nèi)，已經(jīng)幾乎沒(méi)有生存和發(fā)展的空間，一些苦苦支撐了幾年的主流企業(yè)紛紛退出小麥?zhǔn)斋@機(jī)行業(yè)，如中收從幾年前就避開(kāi)福田的鋒芒，轉(zhuǎn)戰(zhàn)玉米機(jī)市場(chǎng)，一拖集團(tuán)2010年與中收合并，謀求“抱團(tuán)取暖”，金億春雨也步中收后塵，在沒(méi)有完全放棄小麥聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)的情況下，全力以赴開(kāi)拓玉米收獲機(jī)市場(chǎng)，而其它一些老牌小麥?zhǔn)斋@機(jī)企業(yè)也都視小麥?zhǔn)斋@機(jī)為“雞肋”，食之無(wú)味而棄之不舍，全淪為了“陪太子讀書(shū)”境況。預(yù)計(jì)后期小麥?zhǔn)斋@機(jī)市場(chǎng)份額仍將向福田集中，許多企業(yè)還將被淘汰掉，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果可能在5kg以下將是福田的天下，5kg以上迪爾佳聯(lián)和福田將展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于其它企業(yè)，2kg及以下的市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)空檔，企業(yè)作為市場(chǎng)補(bǔ)缺者可以找到自己的細(xì)分市場(chǎng)和目標(biāo)用戶。

    全喂入和半喂入勢(shì)均力敵

    一是水稻機(jī)需求總量回升。國(guó)內(nèi)水稻收獲機(jī)行業(yè)有個(gè)有趣的現(xiàn)象就是水稻收獲機(jī)和小麥?zhǔn)斋@機(jī)需求趨勢(shì)保持一致，在增長(zhǎng)年份一起增長(zhǎng)，在下跌年份一起下滑，很有“一榮俱榮，一損俱損”的味道。預(yù)計(jì)2011年全喂入水稻機(jī)市場(chǎng)需求量將同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到35000臺(tái)以上，半喂入增長(zhǎng)25%，接近20000臺(tái)。主要原因：首先是水稻收獲機(jī)也進(jìn)入了大規(guī)模更新?lián)Q代期。其次作為我國(guó)產(chǎn)量第一的大宗糧食作物，在國(guó)內(nèi)糧價(jià)持續(xù)上漲的情況下，政府更加重視水稻種植和供給，稻農(nóng)在收入增加的前提下種糧積極性較高，所以預(yù)計(jì)種植面積和復(fù)種指數(shù)也將提高。最后是技術(shù)進(jìn)步的拉動(dòng)作用，眾所周知在我國(guó)三大糧食作物中，水稻種子研究水平居于世界領(lǐng)先地位，畝產(chǎn)量居于世界首位，稻農(nóng)投入產(chǎn)出比較高，所以有對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的現(xiàn)實(shí)需求能力，并且水稻機(jī)械化作業(yè)的收獲仍是薄弱環(huán)節(jié)，尤其是已經(jīng)大面積推廣的超級(jí)稻目前還沒(méi)有專門的收獲機(jī)械，所以存在著對(duì)各類水稻收獲機(jī)械的剛性的需求。

    二是半喂入即將進(jìn)入主導(dǎo)期。目前國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)半喂入的收獲機(jī)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到20多家，預(yù)示著半喂入技術(shù)已經(jīng)擴(kuò)散，下一步將是如何提高國(guó)產(chǎn)化率的問(wèn)題，日韓企業(yè)仍將占領(lǐng)高端市場(chǎng)，但中低端市場(chǎng)將會(huì)被本土企業(yè)快速蠶食，從2009年起，本土企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了半喂入水稻收獲機(jī)的批量生產(chǎn)和銷售，正是由于國(guó)產(chǎn)化加快，日韓系的產(chǎn)品才被迫降價(jià)，當(dāng)前半喂入收獲機(jī)價(jià)格也已經(jīng)從高峰下落到了平地，雖然仍與全喂入有一定的差距，但在補(bǔ)貼后，大多數(shù)農(nóng)民已經(jīng)能夠消費(fèi)得起。在2010年鄭州全國(guó)農(nóng)機(jī)展會(huì)上，南方某企業(yè)生產(chǎn)的半喂入水稻收獲機(jī)補(bǔ)貼后價(jià)格甚至已經(jīng)低于50000元，所以后期半喂入收獲機(jī)需求比例將進(jìn)一步提高，全喂入通過(guò)技術(shù)改良，如縱軸流技術(shù)的應(yīng)用等將延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命，但是中長(zhǎng)期看，必將被半喂入替代。

    玉米收獲機(jī)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期

    一是玉米收獲機(jī)市場(chǎng)培育期結(jié)束。2010年國(guó)內(nèi)玉米機(jī)械化收獲率25%，與小麥85%、水稻55%的機(jī)收率差距仍然很大，玉米機(jī)械化收獲仍是制約我國(guó)玉米整體機(jī)械化作業(yè)效率的薄弱環(huán)節(jié)，但25%的機(jī)收水平足以說(shuō)明我國(guó)玉米機(jī)械化收獲水平已經(jīng)度過(guò)了培育期。2010年國(guó)家仍將大力推進(jìn)玉米機(jī)械化收獲，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼中也將予以傾斜支持，所以2011年玉米收獲機(jī)是從市場(chǎng)培育期進(jìn)入快速成長(zhǎng)期的標(biāo)志性年份。

    二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。2010年收獲機(jī)行業(yè)一個(gè)顯著變化就是自走式專用機(jī)需求快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年達(dá)到了7000臺(tái)總量，其中四行玉米專用機(jī)銷量4000臺(tái)，翻番增長(zhǎng)，三行玉米機(jī)近3000臺(tái)，增長(zhǎng)200%。2011年玉米收獲機(jī)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步分化，背負(fù)式收獲機(jī)需求比例將更低，兩用機(jī)大幅減少，而自走式專用機(jī)，尤其是3行專用機(jī)在內(nèi)地市場(chǎng)的需求量將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，四行機(jī)在東北地區(qū)仍將保持高速增長(zhǎng)水平，預(yù)計(jì)專用機(jī)將歷史性的突破10000臺(tái)的銷量。

    三是競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。玉米產(chǎn)業(yè)全程機(jī)械化的發(fā)展仍十分迫切，進(jìn)入玉米收獲機(jī)行業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)也將起來(lái)越多，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)玉米機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將達(dá)到60家，企業(yè)將在背負(fù)機(jī)、兩用機(jī)、專用機(jī)、割臺(tái)供應(yīng)等各個(gè)產(chǎn)品段展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，目前處于諸候割據(jù)狀態(tài)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，各企業(yè)之間已經(jīng)刺刀見(jiàn)紅，但真正的行業(yè)龍頭企業(yè)并未出現(xiàn)，3行專用機(jī)領(lǐng)域?qū)⒂斜姸嗟钠髽I(yè)進(jìn)入，內(nèi)地玉米機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)空間激烈。中收、迪爾佳聯(lián)等優(yōu)勢(shì)企業(yè)將加快推出效率更高的產(chǎn)品，將在東北、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)等高端市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)外成熟產(chǎn)品也將加快進(jìn)入中國(guó)的步伐。總之2011年玉米收獲機(jī)行業(yè)將得到快速發(fā)展，仍將有很多的企業(yè)加入，行業(yè)內(nèi)將上演精彩紛呈的戰(zhàn)國(guó)爭(zhēng)霸的大戲，競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，勝負(fù)仍難以預(yù)料，就讓我們拭目以待。

    經(jīng)濟(jì)類作物需要加快發(fā)展

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，國(guó)內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)類作物的需求總量和質(zhì)量在不斷提高，且經(jīng)濟(jì)類作物收益要高于大宗作物，經(jīng)濟(jì)類作物種植面積比例增加會(huì)是一種趨勢(shì)。其實(shí)我國(guó)多種經(jīng)濟(jì)作物種植面積和產(chǎn)量在世界上都居于第一、第二位，多種作物出口量位于世界前茅，在國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)舉足輕重的地位。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)類作物種植機(jī)械化程度很低，這嚴(yán)重影響了我國(guó)經(jīng)濟(jì)類作物在國(guó)際貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)能力。所以發(fā)展經(jīng)濟(jì)類作物全程機(jī)械化非常迫切，尤其是機(jī)械化收獲環(huán)節(jié)更需要加快發(fā)展。

    我國(guó)經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)械種類繁多，近幾年在國(guó)補(bǔ)項(xiàng)目拉動(dòng)下發(fā)展很快，但整體看與三大作物收獲機(jī)械不可相提并論，仍屬于發(fā)展初期，許多作物甚至還是空白。從2004年以來(lái)，大豆和油菜收獲機(jī)械受到福田、金億、沃德、大豐、迪爾佳聯(lián)等有實(shí)力的企業(yè)的重視，在小麥機(jī)和水稻機(jī)的收獲技術(shù)基礎(chǔ)上通過(guò)改良后推出眾多的新產(chǎn)品，促進(jìn)了大豆和油菜機(jī)械化收獲水平的快速提高，降低了種植成本，在一定程度上提高了我國(guó)大豆和油菜在國(guó)際貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)能力，減少了進(jìn)口量。但我國(guó)大豆種植成本仍高于美國(guó)、巴西等出口大國(guó)，在國(guó)際貿(mào)易中價(jià)格偏高，競(jìng)爭(zhēng)中仍處于弱勢(shì)，今后國(guó)家將會(huì)加快推進(jìn)大豆種植機(jī)械化程度的提高。

    另外，國(guó)家和地方政府非常重視根莖類、塊莖類收獲機(jī)械、甘蔗收獲機(jī)械，發(fā)展速度也很高。尤其是土豆收獲機(jī)、大蒜生姜收獲機(jī)，甘蔗收獲機(jī)在經(jīng)過(guò)多年的引進(jìn)和吸收后現(xiàn)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有相對(duì)成熟的產(chǎn)品了，一南一北正在逐步推廣，但機(jī)收率還很低，如果得到普及將為企業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。