重組報(bào)告書(shū)顯示，本次吸收合并完成后，溫氏集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)也將通過(guò)本次吸收合并整體上市充分實(shí)現(xiàn)資源共享和業(yè)務(wù)整合，打通畜牧養(yǎng)殖和配套產(chǎn)業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　
　　方案顯示，以大華農(nóng)股本總數(shù)534,888,261股計(jì)算，溫氏集團(tuán)因本次吸收合并將發(fā)行A股股票437,431,620股。由于本次吸收合并前大華農(nóng)曾授予其激勵(lì)對(duì)象的5,340,000份股票期權(quán)已滿足第一期行權(quán)條件，但尚余4,451,739股尚未行權(quán)，若該等股票期權(quán)全部行權(quán)，則溫氏集團(tuán)因本次吸收合并將發(fā)行A股股票441,072,252股。因此,本次發(fā)行股份數(shù)量為不低于437,431,620股且不超過(guò)441,072,252股。

　　
　　大華農(nóng)換股價(jià)格為13.33元/股，以決議公告日交易均價(jià)8.33元/股為基準(zhǔn)，溢價(jià)60.00%。換股比例為1：0.8178，即每1股大華農(nóng)股份，可換取0.8178股溫氏集團(tuán)股份。

　　
　　換股吸收合并完成后，大華農(nóng)的法人資格將被注銷(xiāo)，溫氏集團(tuán)作為存續(xù)公司將承繼及承接大華農(nóng)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)人員、合同及其他一切權(quán)利及義務(wù)。
　　

　　本次吸收合并雙方的控股股東及實(shí)際控制人均為溫氏家族，本次吸收合并后，存續(xù)公司的控制權(quán)未發(fā)生變更。
　　

　　如果大華農(nóng)部分股東對(duì)該換股方式持有異議，可行使現(xiàn)金選擇權(quán)。公告顯示，欲行使現(xiàn)金選擇權(quán)的、有異議的大華農(nóng)股東，可以就其有效申報(bào)的每1股大華農(nóng)股份，在現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日，按照10.62元/股的價(jià)格，全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。

　　
　　近幾年吸收合并整體上市的公司如廣汽集團(tuán)、美的集團(tuán)、浙能電力、中交股份等多家公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，被合并方換股價(jià)格較被合并方股票停牌前20個(gè)交易日交易均價(jià)的溢價(jià)幅度平均值為21.70%。大華農(nóng)本次換股價(jià)格為13.33元/股（除息前），較定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)溢價(jià)60%，大幅高于類(lèi)似換股吸收合并案例的平均溢價(jià)比例，充分保護(hù)了上市公司股東利益。
　　
　　
　　據(jù)方案，吸收合并后2014年凈利潤(rùn)增至27億，每股收益暴增266.7%
　　

　　吸收合并前，大華農(nóng)2014年的總資產(chǎn)為23.9億元，營(yíng)業(yè)收入為10.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1.10億元，而此次吸收合并之后，新的上市公司的總資產(chǎn)增至276.85億元，營(yíng)業(yè)收入可以達(dá)到387.23億元，凈利潤(rùn)可以提高至29.39億元，上市公司年的每股收益也將從原來(lái)的0.21元大幅提高至0.77元，暴增266.7%。
　　

　　此次上市的主體溫氏集團(tuán)是一家以畜禽養(yǎng)殖為主跨地區(qū)發(fā)展的現(xiàn)代大型畜牧企業(yè)集團(tuán)，為首批151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一、國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)、中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、組建國(guó)家生豬種業(yè)工程技術(shù)研究中心、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、農(nóng)業(yè)部企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重要科技平臺(tái)，擁有7個(gè)國(guó)家級(jí)畜禽品種，溫氏品牌為中國(guó)畜牧業(yè)最具影響力品牌。
 更多相關(guān)信息，還請(qǐng)您繼續(xù)關(guān)注我們的官方網(wǎng)站，環(huán)球糧機(jī)網(wǎng)：http://weddingmemoery.com