隨著糧食加工和流通體制市場(chǎng)化改革的深入,政府從提升行業(yè)技術(shù)水平、加深市場(chǎng)化程度、保障市場(chǎng)的有序運(yùn)行、保護(hù)糧農(nóng)和涉農(nóng)企業(yè)利益、促進(jìn)行業(yè)整合、培育涉農(nóng)骨干企業(yè)發(fā)展等方面出臺(tái)了大量政策和法規(guī),鼓勵(lì)和規(guī)范糧食加工和流通服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。2015 年“中央一號(hào)文件”《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見(jiàn)》明確指出:“增加農(nóng)民收入,必須完善農(nóng)業(yè)服務(wù)體系,幫助農(nóng)民降成本、控風(fēng)險(xiǎn)。抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)機(jī)制創(chuàng)新試點(diǎn),重點(diǎn)支持為農(nóng)戶提供代耕代收、統(tǒng)防統(tǒng)治、烘干儲(chǔ)藏等服務(wù)。”
一、行業(yè)概況
1、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
受水稻、玉米和小麥等糧食作物種植生產(chǎn)特點(diǎn)影響,糧食加工流通行業(yè)在經(jīng)營(yíng)上呈現(xiàn)出顯著的地域性和季節(jié)性特征。為適應(yīng)糧食種植的區(qū)域性分布,加工流通企業(yè)均深入糧食主產(chǎn)區(qū)建立加工廠,進(jìn)行區(qū)域性收購(gòu),加工后的糧食則進(jìn)行全國(guó)性銷(xiāo)售,我國(guó)水稻、玉米和小麥的種植和加工企業(yè)主要分布在湖北、湖南、江西、河北、河南、東北三省、新疆等糧食主產(chǎn)區(qū);為了適應(yīng)糧食生長(zhǎng)的季節(jié)性,加工流通企業(yè)均采取“季節(jié)收購(gòu)、集中加工、季節(jié)銷(xiāo)售”的模式組織自身的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
糧食烘干企業(yè)作為糧食深加工企業(yè)的前端,與糧食加工流通行業(yè)具有相似的經(jīng)營(yíng)模式。
2、行業(yè)周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特點(diǎn)
(1)周期性
水稻、小麥和玉米等糧食作為重要農(nóng)產(chǎn)品之一,受種植面積、天氣等影響,具有一定的周期性,糧食的產(chǎn)量在年度間呈一定的周期性波動(dòng),但由于糧食的需求彈性較小,不存在周期性波動(dòng)并且呈持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。在未來(lái)幾十年內(nèi),糧食消費(fèi)將穩(wěn)定增長(zhǎng),而糧食種植面積提高有限,對(duì)糧食的需求將通過(guò)單產(chǎn)的提高及適量進(jìn)口糧食等方式實(shí)現(xiàn)。因此,長(zhǎng)期來(lái)看,糧食加工流通行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。
(2)季節(jié)性
受水稻、玉米和小麥等糧食生長(zhǎng)季節(jié)性的影響,糧食收購(gòu)烘干加工呈現(xiàn)強(qiáng)烈的季節(jié)性特征。在我國(guó),每年的5 月份至12 月份是糧食集中收割和購(gòu)銷(xiāo)期,其中每年的7 月份至11 月份是水稻的集中收割期,也是水稻的集中購(gòu)銷(xiāo)期,每年的5 月份至8 月份是小麥的收割和購(gòu)銷(xiāo)期,每年的8 月份是南方玉米的收割和購(gòu)銷(xiāo)期,每年的9 月至12 月是我國(guó)北方及西北地區(qū)玉米收購(gòu)及購(gòu)銷(xiāo)期。整個(gè)行業(yè)都是按照“季節(jié)收購(gòu)、集中加工、季節(jié)性銷(xiāo)售”的模式組織自身的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。相對(duì)而言,每年一季度和二季度為相對(duì)的加工及購(gòu)銷(xiāo)淡季。
(3)區(qū)域性
我國(guó)糧食種植分布集中在新疆、河北、安徽、江蘇、湖北、湖南、山東、河南、江西、四川和東北等主要省份或地區(qū)。從平均水平來(lái)看,長(zhǎng)江流域在總產(chǎn)方面具有較大優(yōu)勢(shì)。由于收到糧食收購(gòu)半徑的影響,糧食初加工企業(yè)均深入糧食主產(chǎn)區(qū),上述主要產(chǎn)糧省的糧食加工廠數(shù)量占全國(guó)總量的96.7%。相對(duì)糧食采購(gòu)而言,糧食銷(xiāo)售的地域性約束較小,基本可實(shí)現(xiàn)全國(guó)性銷(xiāo)售,其銷(xiāo)售半徑主要受加工流通企業(yè)自身銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的制約。
二、行業(yè)進(jìn)入壁壘
1、資金壁壘
對(duì)于糧食烘干企業(yè)而言,資金壁壘主要集中于烘干設(shè)備的購(gòu)置成本、烘干廠房的建設(shè)成本和糧食收購(gòu)季節(jié)較大的糧食收購(gòu)資金壁壘。目前,新設(shè)一家年烘干倉(cāng)儲(chǔ)能力達(dá)一萬(wàn)噸的糧食烘干站點(diǎn),其用于購(gòu)置烘干機(jī)及配套設(shè)備、建設(shè)廠房等的初始投資額約為500萬(wàn)元,正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,需約1000萬(wàn)元的流動(dòng)資金用于收購(gòu)糧食。上述投資金額大,回收周期長(zhǎng),對(duì)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、合作社及中小企業(yè)構(gòu)成了一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。
2、地域性壁壘
我國(guó)糧食生產(chǎn)明顯具有地域性特征,新疆、河北、安徽、江蘇、湖北、湖南、山東、河南、江西、四川和東北等主要省份或地區(qū)為主要的產(chǎn)糧區(qū)域。為適應(yīng)糧食種植的區(qū)域性分布,加工企業(yè)須進(jìn)入糧食主產(chǎn)區(qū)建立加工廠降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本和其它采購(gòu)成本,這對(duì)非產(chǎn)糧大省的新入糧食加工企業(yè)形成了一定的地域障礙。
3、糧食貨源壁壘
糧食貨源的保證是糧食初加工企業(yè)獲利的基礎(chǔ)。作為糧食消費(fèi)大國(guó),我國(guó)目前的糧食產(chǎn)量還不能完全滿足消費(fèi)的需要,長(zhǎng)期存在糧食供應(yīng)缺口。雖然近年來(lái)糧食產(chǎn)糧逐年增加,但依靠進(jìn)口糧食來(lái)彌補(bǔ)供需缺口的現(xiàn)象仍將長(zhǎng)期存在。各地已設(shè)立的原有糧食初加工企業(yè)通過(guò)各種渠道已穩(wěn)定和加強(qiáng)了對(duì)原有糧食資源的控制,因此,糧食資源的有限性導(dǎo)致了新進(jìn)入企業(yè)的貨源壁壘。
4、技術(shù)壁壘
良好的干燥設(shè)備不僅降低了單位糧食的烘干能耗,而且降低爆腰率。由于原糧的含雜率高,水分不均勻,對(duì)干燥機(jī)械性能質(zhì)量要求較高。優(yōu)良的干燥設(shè)備要能適應(yīng)中國(guó)不同地區(qū)糧食的品種和特性,同時(shí),烘干過(guò)程需要對(duì)烘干設(shè)備及時(shí)進(jìn)行調(diào)試和完善,而單一農(nóng)戶不具備建設(shè)和維護(hù)大型糧食烘干站的技術(shù)水平。
三、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2014 年全國(guó)糧食總產(chǎn)量達(dá)60,709.9 萬(wàn)噸,其中需要進(jìn)行晾曬和干燥處理的水稻和玉米的產(chǎn)量各約2 億噸,總量達(dá)到約4 億噸??鄢渲?0%在近五年內(nèi)仍將由農(nóng)戶進(jìn)行人工晾曬外,至2020 年需要依靠機(jī)械進(jìn)行干燥的水稻和玉米的數(shù)量將達(dá)到2 億噸。按照每噸糧食的平均收購(gòu)價(jià)格2000 元/噸計(jì)算,糧食烘干行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000 億元,其中凈利潤(rùn)規(guī)模將達(dá)到約200 億元。
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