公告信息：
一、中低端大米競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、波特五力分析
（1）現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
我國(guó)是大米產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，一直以來(lái)，大米生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量就非常龐大，但近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，中小企業(yè)市場(chǎng)份額由2000年的85%開(kāi)始逐年下降，市場(chǎng)愈發(fā)朝著大型企業(yè)手中集中，雖然就目前來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)整體大米市場(chǎng)還是被數(shù)量龐大的中小企業(yè)所占據(jù)，但是未來(lái)益海、中糧、中儲(chǔ)糧、北大荒四足鼎立的趨勢(shì)較為明顯。
（2）潛在進(jìn)入者分析
從國(guó)內(nèi)企業(yè)分析，大米行業(yè)入門(mén)門(mén)檻低，又是個(gè)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率很高的產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入較為容易。而且由于大米產(chǎn)品的特性，競(jìng)爭(zhēng)者可以憑借產(chǎn)地、品種等特性占據(jù)一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壟斷，因此新進(jìn)入者將持續(xù)進(jìn)入。
從國(guó)際企業(yè)分析，近年來(lái)，國(guó)外企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)糧油流通領(lǐng)域，并逐步控制了中國(guó)食用油市場(chǎng)，而大米市場(chǎng)很可能是外資企業(yè)接下來(lái)重點(diǎn)開(kāi)拓的市場(chǎng)，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)不認(rèn)真對(duì)待，將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。
（3）替代品威脅分析
從國(guó)民消費(fèi)傳統(tǒng)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)約有60%的人口將大米作為主食，該消費(fèi)傳統(tǒng)由歷史人文、生態(tài)環(huán)境等多種因素長(zhǎng)期影響形成，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生較大變化。
從國(guó)家政策來(lái)看，農(nóng)業(yè)部2013年開(kāi)始推動(dòng)馬鈴薯主糧化，農(nóng)業(yè)部目標(biāo)是：到2020年，馬鈴薯種植面積擴(kuò)大到1億畝以上，主糧消費(fèi)占馬鈴薯總消費(fèi)量的30%，使馬鈴薯“逐漸成為居民一日三餐的主食”。從當(dāng)前效果來(lái)看，該戰(zhàn)略推廣并不順利，但是站在國(guó)家整體層面上來(lái)看，馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略勢(shì)在必行。未來(lái)我國(guó)稻米消費(fèi)市場(chǎng)被馬鈴薯?yè)屨疾糠址蓊~是必然趨勢(shì)，當(dāng)前不確定的只是將被占據(jù)多少份額。
從進(jìn)口量來(lái)看，2016年我國(guó)進(jìn)口大米僅為356萬(wàn)噸，相比較我國(guó)2016年大米產(chǎn)量14485.39萬(wàn)噸來(lái)說(shuō)，其比例僅為2.46%，并不構(gòu)成對(duì)國(guó)內(nèi)大米的替代威脅。
（4）供應(yīng)商議價(jià)能力
大米行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)有：化肥行業(yè)、農(nóng)藥行業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)、農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)輛行業(yè)和燃油行業(yè)等。
目前中國(guó)化肥和農(nóng)藥供求總量基本平衡，但是天然氣價(jià)格上調(diào)以及煤、電價(jià)格的調(diào)整，各種原材料價(jià)格的上漲，將推動(dòng)化肥業(yè)和農(nóng)藥行業(yè)整體成本的上升。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，化肥和農(nóng)藥漲價(jià)勢(shì)在必行，大米行業(yè)對(duì)化肥行業(yè)和農(nóng)藥的議價(jià)能力將逐步減弱。
國(guó)家鼓勵(lì)和支持農(nóng)用機(jī)械和農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)輛行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)，這兩個(gè)行業(yè)發(fā)展迅速。由于中國(guó)稻米收割機(jī)械化率較低，且糧食運(yùn)輸運(yùn)力不足，因此，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)對(duì)農(nóng)用機(jī)械和農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)輛的需求將十分旺盛，大米行業(yè)對(duì)這兩個(gè)行業(yè)的議價(jià)能力較弱。
而隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的放緩，全球?qū)υ偷南M(fèi)總體呈現(xiàn)疲軟的趨勢(shì)，所以燃油價(jià)格短期內(nèi)不會(huì)有太大的增幅；但是，從長(zhǎng)期看，隨著可開(kāi)采原油的日益減少，全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，對(duì)原油需求的逐步提升將推動(dòng)原油價(jià)格的長(zhǎng)期上漲，所以，燃油價(jià)格長(zhǎng)期內(nèi)將呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
（5）客戶(hù)議價(jià)能力
大米行業(yè)的下游需求主要是口糧、工業(yè)食品、釀酒和飼料等行業(yè)。
雖然中國(guó)人均大米消費(fèi)有所減少，但是隨著人口的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)大米口糧消費(fèi)總量整體呈上升趨勢(shì)。并且近幾年，隨著中國(guó)工業(yè)食品、釀酒等行業(yè)持續(xù)快速的發(fā)展，對(duì)大米的需求不斷增加，使大米行業(yè)掌握了更多討價(jià)還價(jià)的籌碼，在議價(jià)雙方中處于有利位置。因此，中國(guó)大米行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。
2、企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前在中國(guó)市場(chǎng)上生產(chǎn)銷(xiāo)售大米企業(yè)大概分為四類(lèi):
一是做大米起家，慢慢積累形成品牌，以北大荒為代表。
二是其他行業(yè)起家中途涉及大米的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)由于資金雄厚并且已經(jīng)在其他領(lǐng)域建立起了一定知名度，因此能迅速撬開(kāi)大米市場(chǎng)，并在短時(shí)間內(nèi)占領(lǐng)制高點(diǎn)，這類(lèi)品牌以“福臨門(mén)”，“金龍魚(yú)”為代表。
三是小品牌大米，主要是產(chǎn)地品牌，以東北大米、太湖大米為代表。
四是無(wú)品牌企業(yè)，主要做散裝米，走批發(fā)市場(chǎng)。但是各種產(chǎn)品在價(jià)格和質(zhì)量上都非常接近，同質(zhì)化明顯，沒(méi)有一個(gè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品和品牌，消費(fèi)者認(rèn)同感普遍不強(qiáng)。
近年來(lái)，小包裝米的銷(xiāo)售額不斷上升，散裝大米則節(jié)節(jié)敗退。國(guó)內(nèi)小包裝大米前五大品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近70%，包括中糧、北大荒、益海嘉里、華潤(rùn)五豐等。目前，中糧和益海嘉里兩大糧商在小包裝大米市場(chǎng)占比相當(dāng)，兩者合計(jì)占據(jù)約32%左右，余下的則是北大荒、華潤(rùn)五豐以及全國(guó)各地大大小小的區(qū)域品牌所占據(jù)。
3、消費(fèi)市場(chǎng)區(qū)域分布分析
中低端大米消費(fèi)市場(chǎng)的區(qū)域分布受?chē)?guó)民飲食習(xí)慣影響較大。
大體可以概括為：南人喜米，北人好面。但是在南方的西南地區(qū)也比較盛行面食，而北方的東北地區(qū)則非常盛行米食，東北大米非常有名。
偏愛(ài)吃米的省份包括：湖北、湖南、江西、江蘇大部分地區(qū)、安徽大部分地區(qū)、福建、海南、廣東、廣西壯族自治區(qū)，云南、四川、重慶、廣東等。
第二節(jié) 高端大米競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、波特五力分析
（1）現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
目前來(lái)看，高端大米的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者為東北有機(jī)米品牌、各地區(qū)高端大米品牌以及日本大米、泰國(guó)香米等一些國(guó)外的品牌，這些品牌實(shí)力強(qiáng)勁，標(biāo)準(zhǔn)化高。隨著高端大米市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量的急劇增減，現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
（2）潛在進(jìn)入者分析
高端大米行業(yè)因?yàn)閷?duì)于大米產(chǎn)地、加工工藝、企業(yè)品牌等因素要求極高，尤其是高端大米產(chǎn)地的限制，國(guó)內(nèi)外優(yōu)良的高端大米產(chǎn)地基本都擁有較長(zhǎng)的歷史淵源，屬于不可再生的因素。
（3）替代品威脅分析
從非大米食品的角度分析，高端大米替代品威脅較低。一方面因?yàn)椋竺拙哂性催h(yuǎn)流長(zhǎng)的食用歷史和固定的消費(fèi)人群。另一方面因?yàn)楦叨舜竺资褂谜呔哂袠O高的用戶(hù)消費(fèi)黏性，在認(rèn)定這個(gè)品牌之后，相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)基本只采購(gòu)該品牌的大米。
從大米進(jìn)口量來(lái)分析，2016年356萬(wàn)噸的大米進(jìn)口對(duì)于我國(guó)的大米市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，造成不了什么影響。但是深入剖析可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口大米絕大部分是來(lái)自泰國(guó)、越南和日本的高端大米。對(duì)我國(guó)高端大米的市場(chǎng)沖擊力度很大，替代品威脅較高。
（4）供應(yīng)商議價(jià)能力
高端大米走價(jià)不走量，因此中低端大米行業(yè)所面臨的供應(yīng)商因素，高端大米行業(yè)基本都不需要面對(duì)。高端大米行業(yè)企業(yè)一般直接掌控上游大米的生產(chǎn)、運(yùn)輸、和包裝。因此其基本不具備供應(yīng)商，更不用考慮供應(yīng)商議價(jià)能力。
（5）客戶(hù)議價(jià)能力
高端大米下游客戶(hù)對(duì)于價(jià)格敏感性不強(qiáng)，更多的是追求大米品質(zhì)、特殊功效和口感。只要高端大米在這幾個(gè)方面突出，在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中不落下風(fēng)，就會(huì)擁有較高的議價(jià)能力和利潤(rùn)空間，下游客戶(hù)基本是價(jià)格接受者。
2、企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前國(guó)內(nèi)高端大米品牌競(jìng)爭(zhēng)格局，可以概括為四分天下。其主要參與者包括泰國(guó)高端大米、日本高端大米、東北高端大米和其他各品牌高端大米。
泰國(guó)高端大米主要指的是泰國(guó)茉莉香米，目前在國(guó)內(nèi)高端大米的市場(chǎng)份額約為26%。
泰國(guó)香米主要出產(chǎn)于泰國(guó)東北部，尤其以黎逸府（RoiEt）、烏汶府（Ubon Ratchathani）、武里南府（Burirum）、四色菊、素輦府（蘇吝府）、益梭通府等地為多。泰國(guó)香米之所以能在全世界大米中排名第一，是因?yàn)樘﹪?guó)大米標(biāo)準(zhǔn)是目前世界上所有稻米生產(chǎn)國(guó)所制定出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)中最為規(guī)范和詳盡的。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇竺讟?biāo)準(zhǔn)對(duì)泰國(guó)大米的出口質(zhì)量起到了保護(hù)作用，也是泰國(guó)大米暢銷(xiāo)世界的通行證。
日本大米的品種較多，主要包括北海道產(chǎn)夢(mèng)美人、宮城縣產(chǎn)一見(jiàn)鐘情、秋田縣產(chǎn)秋田小町、山形縣產(chǎn)滋雅米、新瀉縣產(chǎn)越光米、熊本縣產(chǎn)日光等。
日本高端大米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約為12%左右。日本高端大米在2011-2012年頗受?chē)?guó)民追捧，現(xiàn)在也是不少人心中高端大米的唯一代表。但因?yàn)槭艿饺毡靖u核電站泄漏事件和后續(xù)報(bào)道的影響，日本大米被追捧的力度和前幾年相比有所減弱。
不過(guò)需要注意的是，日本從2016年度開(kāi)始決定全面向中國(guó)出口大米。日本越光米在中國(guó)消費(fèi)者群體當(dāng)中擁有較好的口碑，受到中國(guó)富裕階層的追捧。在上海熱銷(xiāo)的日本大米每公斤能賣(mài)到1779日元（約合人民幣110元），是日本當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)的3-15倍。未來(lái)隨著中國(guó)市場(chǎng)的需求不斷增加，日本還將擴(kuò)大對(duì)華大米出口，為日本國(guó)內(nèi)大米供應(yīng)過(guò)剩和米價(jià)下跌尋找出路。
日本高端相比較歸類(lèi)于高端大米，更應(yīng)該歸入奢侈大米分類(lèi)。因?yàn)槿毡敬竺桩a(chǎn)量少，2016年日本全國(guó)大米產(chǎn)量?jī)H有779萬(wàn)噸，目前在商場(chǎng)和超市較難見(jiàn)到日本大米的身影，有些地方只有高端的進(jìn)口糧油店才能見(jiàn)到。而且日本大米價(jià)格昂貴，約為泰國(guó)高端大米價(jià)格的兩倍左右，以日本新瀉魚(yú)沼大米為例，其價(jià)格約為35-40元/公斤。
東北高端大米主要指的是以五常大米為主的各類(lèi)東北有機(jī)米（包括響水貢米和壹斗米等）。其市場(chǎng)份額約為24%左右。目前五常大米中最為出名的是“葵花陽(yáng)光”牌五常大米，通過(guò)五常臻米網(wǎng)認(rèn)證，通過(guò)了歐盟BRC食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)，位列世界十大最好大米排行榜之一。
除此之外，約有38%的高端大米市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)各類(lèi)型高端大米品牌和小部分來(lái)自國(guó)外（柬埔寨、新加坡等）的高端大米品牌所占據(jù)。
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